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14-16 place Laganne 31300TOULOUSE
05 61 52 17 01

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CGP ONE Adresse :
31 rue Saint Hilaire 94210SAINT MAUR DES FOSSES
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CGP ONE

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94210 SAINT MAUR DES FOSSES

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Présentation du cabinet

Créé en 2003, CGP ONE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP). Le cabinet est composé de 4 associés, François Lebeau, Philippe Moussaud, Chantal Trouvé et Sandra Petit et d’une équipe de 11 personnes basée sur Toulouse et Paris. Le cabinet compte aujourd’hui plus de 1500 clients, répartis en France et à l’étranger.
Professionnels issus du monde de la finance, de l’assurance de personne, du droit ou du chiffre, notre rôle est d’accompagner nos clients dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
Notre Cabinet, en tant que membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), vous garantit objectivité et professionnalisme ainsi qu’une formation continue, afin de vous accompagner dans toutes vos réflexions patrimoniales. Notre réussite dépend, avant tout, de la qualité des conseils que nous vous délivrons, des produits que nous vous proposons et du suivi que nous effectuons.

Compétences et domaines d'intervention

Notre métier consiste à assister, conseiller et guider nos clients qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine.
Pour une approche globale, nous sollicitons au besoin, d’autres professionnels libéraux (notaires, avocats ou experts-comptables…). En tant que CGP, nous agissons comme force de proposition dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale dans toutes ses composantes. Notre métier comporte 3 axes principaux :
– Le conseil en stratégie patrimoniale
– Le conseil en investissement financier
– Le suivi patrimonial et la gestion des actifs financiers de toute nature
En conformité avec la loi dite de Sécurité Financière du 1er août 2003 et le règlement général de l’AMF homologué par un arrêté du Ministère des Finances en date du 14 avril 2005, CGP ONE est à même de vous conseiller et de vous apporter des
solutions concernant l’ensemble des composants de votre patrimoine.
Les prestations de conseils font l’objet d’un devis préalable formalisé au travers d’une lettre de mission et peuvent être rémunérées par honoraires soumis à TVA. Le premier entretien, indispensable pour analyser et comprendre votre situation et valider si nous sommes susceptibles de répondre à vos interrogations, est offert.
Conformément à la réglementation et à la pratique en vigueur, la commercialisation de supports financiers et d’investissements est rémunérée par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par les promoteurs et les gestionnaires des supports d’investissements.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

LEBEAU François

François Lebeau

Gérant

  • François LEBEAU est l’associé principal du groupe et le co-gérant des différentes structures.
  • Il s’occupe du développement de l’agence de Paris en plus de son poste de CGP.
MOUSSAUD Philippe

Philippe Moussaud

Co-gérant

  • Philippe MOUSSAUD est associé au groupe depuis mars 2012, et également co-gérant.
  • Il poursuit des études de droit à Paris et obtient un Master 2 en Gestion de Patrimoine.
  • UNOFI (Union Notariale et Financière) de 2009 à 2010.
PETIT Sandra

Sandra Petit

CGP

  • Sandra PETIT travaille dans le domaine de la Gestion de Patrimoine depuis septembre 2004,
  • Master 2 à l’Université de Toulouse 1.
  • Banques et Assurances
DAGUTS Géraldine

Géraldine Daguts

CGP

  • Juriste de formation
  • Master 2 recherche en droit privé suivi d’une spécialisation en gestion de patrimoine
  • CGP et Assurances
BERDERY Lucille

Lucille Berdery

Chargée d'études patrimoniales

  • Master 1 de Droit notarial
  • Master 2 en Gestion du patrimoine privé de l’Université de Droit
  • UNOFI (Union Notariale Financière)
HENRY Myriam

Myriam Henry

Chargée d'études patrimoniales

  • Master 2 Ingénierie du Patrimoine de l’Université de Toulouse
  • UNOFI (Union Notariale Financière)
STANDAERT Aurore

Aurore Standaert

Assistante administrative

  • Aurore Standaert est étudiante en licence Responsable en Gestion Administrative et Ressources Humain
CREMADEILLS Marie-Amélie

Marie-amélie Cremadeills

CGP

  • Diplôme de Conseil en Gestion de Patrimoine – Juriscampus
  • Professionnelle de la Gestion de Patrimoine depuis 2005
FLOUREZ Romain

Romain Flourez

CGP

  • Master Ingénierie Financière et Fiscale (ESCP)
  • Certification Interne de l’Autorité des Marchés Financiers
  • Gestion de Fortune à la Caisse d’Epargne Ile de France
BICHEYRE Damien

Damien Bicheyre

CGP

  • Master spécialisé en Gestion de Patrimoine ESG (Ecole supérieur de gestion) Paris
  • Bachelor Finance ESGF (Ecole supérieur de gestion et de finance) Paris
  • Conseiller en Gestion Privée à la BNP Banque Privée
  • Allianz Expertise et Conseil
HERVE Philippe

Philippe Herve

CGP

  • Certification en Gestion de Patrimoine FIDROIT
  • FACILITY PATRIMOINE
  • KAUFMAN & BROAD
  • PRIMONIAL
  • PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES
  • JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

CGPI Groupe – S.A.R.L. à capital variable (capital minimum de 10 000 €uros) enregistrée au RCS de Toulouse sous le n° 524 683 489 – Code APE 7010Z – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR51524683489 – 14/16 place Laganne 31300 TOULOUSE – Téléphone : 05 61 52 17 01 – contact@gestiondepatrimoine.com – www.gestiondepatrimoine.com
CGPI Groupe exploite le site internet www.gestiondepatrimoine.com qui est la vitrine web et marketing des cabinets PYRENEES FINANCE CONSEIL et CGP ONE qui détiennent en propre l’intégralité des habilitations nécessaires pour l’exercice de la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine – Enregistrées respectivement à l’ORIAS sous le n° 07 002 919 et sous le n° 07 008 066 (https://www.orias.fr) en qualité de Courtier en Assurance positionné dans la catégorie « b », de Courtier en opérations de banque et en services de paiement et de Conseiller en Investissements Financiers adhérents à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) – Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce carte professionnelle n° CPI 3101 2018 000 035 300 délivrée par la CCI de Toulouse pour CGP ONE et n°CPI 6501 2021 000 000 001 délivrée par la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées pour PYRENEES FINANCE CONSEIL – RCP et garantie financière n°112.786.342 (adhérent n°224545 pour CGP ONE et n°232188 pour PYRENEES FINANCE CONSEIL) auprès de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.