Charpenel Patrimoine Conseils

Charpenel Patrimoine Conseils Adresse :
22, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009Paris
01 48 03 07 71

Charpenel Patrimoine Conseils

22, rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris

Présentation du cabinet

Depuis 1993 notre cabinet accompagne plus de 1500 clients particuliers ou professionnel à toutes les étapes de leur vie pour les orienter dans la prise de décisions adaptées à leur situation familiale, patrimoniale et processionnelle.

Compétences et domaines d'intervention

Bilan successoral, bilan patrimonial, conseil en allocation d’actifs (placements financiers, assurance vie, immobilier), crédit immobilier, épargne retraite individuelle, protection sociale et prévoyance, épargne salariale, responsabilité civile personnelle et professionnelle, protection juridique.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Dominique Charpenel

Gérante

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine, Conseiller en Investissements Financiers, Carte T immobilier
    Ma
  • Fondée de pouvoir d’un cabinet de courtage d’assurance de 1985 à 1996
    Gérante de Charpenel Patrimoin

Laëtitia Falière

Responsable du service clientèle (particuliers)

  • Validation des Acquis professionnels
  • Travaille au sein du cabinet depuis 2011

Aurélie Pitaud

Chargée de mission clientèle (professionnels)

  • Validation des Acquis de l’Expérience
  • A rejoint l’équipe en 2016

Réglementation

Charpenel Patrimoine Conseils, EURL au capital de 83846.96 € dont le siège social est situé 22, rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris ( 75009) – Tel : 01 48 03 07 71, représentée par Dominique Charpenel en qualité de gérante, immatriculée au RCS de PARIS, code APE (ou NAF) : 7022Z.
Charpenel Patrimoine Conseils est référencée à l’ORIAS sous le n° 07000693 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Intermédiaire en Assurance Européen, Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 75012015000000251 délivrée par la CCI de Paris et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Charpenel Patrimoine Conseils dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9, prime n° 112786342.