CLOVIS GESTION PRIVEE

CLOVIS GESTION PRIVEE Adresse :
11 av Jean Médecin 06000NICE
09 83 26 90 83

CLOVIS GESTION PRIVEE

11 av Jean Médecin
06000 NICE

AUCIUM PATRIMOINE Adresse :
11 AVENUE JEAN MEDECIN 06000NICE
09 83 26 90 83

AUCIUM PATRIMOINE

11 AVENUE JEAN MEDECIN
06000 NICE

Présentation du cabinet

Notre savoir faire

Nous accompagnons une clientèle privée dans la gestion et la structuration de leur patrimoine financier. Notre approche, privilégie les stratégies d’investissement transparentes et cohérentes par le biais de titres vifs : actions, obligations, private equity,…et s’inscrit dans l’appréhension complète du patrimoine de nos clients.
Un service de conseil boursier est assuré aux investisseurs désireux de gérer eux-mêmes leur portefeuille.
Pour les personnes qui souhaitent déléguer la gestion de leurs avoirs financiers, un service de gestion sous mandat personnalisé est organisé autour de Mirabaud Gestion SA.

Notre philosophie

« Placer l’intérêt du client au dessus de celui de toute autre partie prenante».
Acteur de proximité à taille humaine, notre vocation première est la préservation et l’optimisation du patrimoine de nos clients.
Voué à l’exigence de délivrer un service personnalisé et de qualité, nous construisons une relation client pérenne et de confiance.
« Une complémentarité de compétences »
Face à un environnement économique et réglementaire en évolution permanente, Clovis Gestion Privée sait orchestrer quand cela est nécessaire pour ses clients, l’intervention de compétences complémentaires : Notaire, Avocat, Expert Comptable, Banquier,… avec lesquelles nous partageons une même philosophie.
organisé autour de Mirabaud Gestion SA.

Compétences et domaines d'intervention

Le conseil en Private Equity :
Dans l’optique d’une diversification patrimoniale et d’une optimisation fiscale, nous vous apportons notre expertise sur les différents véhicules d’investissement : Holdings ISF, FIP, FCPI,…

Accompagnement et transmission d’entreprise :
Dans notre volonté d’associer des compétences à forte valeur ajouté, nous avons noué un partenariat avec Capital & Entreprise, spécialiste en ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise.

Aide à la déclaration fiscale :
Nous assistons notre clientèle dans leurs déclarations fiscales:
déclaration d’impôt sur le revenu et afférentes,
déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune et afférentes.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SOBRA Fabrice

Fabrice Sobra

Ingénieur Patrimonial et Président de Clovis Gestion Privée

Yoko Sobra

Chargée de Relation Clientèle

Réglementation

CLOVIS GESTION PRIVEE, SARL au capital de 40 000 € dont le siège social est situé 11 av Jean Médecin à NICE ( 06000) – Tel : 09 83 26 90 83, représentée par Fabrice SOBRA en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 510428733, code APE (ou NAF) : 7022Z.
CLOVIS GESTION PRIVEE est référencée à l’ORIAS sous le n° 10057186 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 11562 délivrée par la Préfecture de ALPES MARITIMES et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
CLOVIS GESTION PRIVEE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 le Mans cedex 9, prime n° 112.788.909.