CONCILIUM FINANCE

CONCILIUM FINANCE Adresse :
425 ALLEES FRANCOIS AUBRUNLE PARC DES LAUVES 13100LE THOLONET / AIX EN PROVENCE
04 42 52 12 39

CONCILIUM FINANCE

425 ALLEES FRANCOIS AUBRUN
LE PARC DES LAUVES
13100 LE THOLONET / AIX EN PROVENCE

Présentation du cabinet

Concilium finance est un cabinet de gestion de patrimoine combinant une approche personnelle et professionnelle.
Notre savoir-faire allie l’expertise conseil et la mise en place de solutions adaptées au service de nos clients.
Axée sur une méthodologie efficace et orientée sur l’interprofessionnalité, la stratégie de Concilium Finance consiste à s’appuyer sur des domaines de compétences maîtrisés.
L’ingénierie patrimoniale et fiscale au service des chefs d’entreprise.

Compétences et domaines d'intervention

Droit de la famille, Gestion, Financier, Immobilier, Protection sociale (prévoyance, retraite, santé), Financement, Personnes vulnérables, Transmission, Fiscalité, Optimisation du dirigeant, Capital risque

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Thomas Givry

Gérant

  • Concilium Finance
  • Arthur Andersen Transaction Advisory Services
    Ernst & Young Corporate Finance
    KPMG Audit
BELLITY Elie

Elie Bellity

Gérant

  • CONCILIUM FINANCE
  • UAP – 20 ans
    Courtier en Assurance indépendant depuis 2001

Claire-léa Boccard

Ingénieur Patrimonial et Fiscal

  • Master de gestion de patrimoine de Bordeaux
  • Concilium Finance

Jean-christophe Girault

Ingénieur Patrimonial et Fiscal

  • Master en Gestion de Patrimoine de Bordeaux
  • Concilium Finance

Caroline Balbi

Assistante Ingénieur Patrimonial et Fiscal

Sophie Anastasi

Assistante Ingénieur Patrimonial et Fiscal

Danielle Bellity

Responsable comptable

Réglementation

Concilium Finance, SARL au capital de 610 500 € € dont le siège social est situé 425 ALLEES FRANCOIS AUBRUN LE PARC DES LAUVES à LE THOLONET / AIX EN PROVENCE ( 13100) – Tel : 0442521239, représentée par Thomas GIVRY en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Le Tholonet, code APE (ou NAF) : 6622 Z.
Concilium Finance est référencée à l’ORIAS sous le n° 13007333 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 1310 2017 000 019 515 délivrée par la CCI de MARSEILLE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Concilium Finance dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA Entreprise, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le mans Cedex 9, prime n° 112.788.909.