CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE

CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE Adresse :
17 Avenue Edmond Grasset 17440AYTRE
06 78 44 90 46

CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE

17 Avenue Edmond Grasset
17440 AYTRE

Présentation du cabinet

Installée à Aytré, je suis diplômée d’expertise comptable et conseiller en gestion de patrimoine.
J’accompagne les chefs d’entreprises, artisans, commerçants et professions libérales ainsi que les salariés et retraités dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.

Compétences et domaines d'intervention

Conseil : étude patrimoniale, étude transmission et accompagnement à la transmission, études fiscales
Conseil en Investissements financiers : placement Assurance Vie, Contrat de capitalisation, SCPI, Private Equity…
Immobilier : étude fiscale, choix des produits, arbitrage…
Protection sociale du dirigeant et des salariés : retraite, prévoyance, santé

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Emmanuelle Ydier

Gérante

  • Diplôme d’expertise comptable et de gestion de patrimoine
  • Associée dans un cabinet d’expertise comptable et gérante d’un cabinet de gestion de patrimoine

Réglementation

CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE, SARL au capital de 5000 € dont le siège social est situé 17 Avenue Edmond Grasset à AYTRE ( 17440) – Tel : 06 78 44 90 46, représentée par EMMANUELLE YDIER en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE, code APE (ou NAF) : 7022Z.
CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE est référencée à l’ORIAS sous le n° 20005123 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 1702 2020 000 044 980 délivrée par la CCI de La Rochelle et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
CONSEIL COURTAGE PATRIMOINE & PREVOYANCE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA ENTREPRISE, 14 bvd Marie et Alexandres Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, prime n° 232056.