COTE GESTION PRIVEE

COTE GESTION PRIVEE Adresse :
3 RUE DE MAILLYBP 37 69300CALUIRE
04 78 27 79 71

COTE GESTION PRIVEE

3 RUE DE MAILLY
BP 37
69300 CALUIRE

Présentation du cabinet

Cabinet fondé au début des années 1980 et repris en 2003 par le dirigeant actuel .
Nous fonctionne uniquement par recommandation et prescription des partenaires notamment expert-comptable.
De ce fait la clientèle est principalement constituée d’ entreprises de toutes les tailles, de professionnels et de libéraux que nous continuons de suivre après leur départ à la retraite.

Compétences et domaines d'intervention

Généraliste sur les questions patrimoniales, nous sommes spécialisés et reconnus pour nos compétences en matière sociale : prévoyance, retraite, santé .
Nous sommes capables d’offrir une approche transversale prenant en compte les questions liées au statut social du dirigeant et de son conjoint, à la qualité de leur couverture obligatoire et complémentaire. Nous recherchons les contrats d’assurance offrant , notamment en prévoyance, les meilleures garanties du marché en fonction de chaque profil. Nous traitons aussi les régimes collectifs des entreprises y compris la rédaction des décisions unilatérales de l’employeur.
Concernant la préparation de la retraite, nous disposons de toutes les solutions disponibles notamment l’ assurance -vie, l’immobilier, les contrats de retraite madelin, art 83, épargne salariale etc.
Nous pouvons aussi accompagner nos clients sur les questions relatives au retraites obligatoires : estimation, liquidation,cumul emploi retraite.
D’une manière générale, nous cherchons à comprendre l’état d’esprit de chaque client, leur environnement familial et professionnel afin d’apporter des solutions protectrices , prenant en compte leur situation objective et correspondant à leurs aspirations actuelles et futures.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Philippe Jamain

GERANT

  • DJCE/ DESS DROIT DES AFFAIRES ( Faculté de droit de Toulouse)
    IEJUC ,Institut des Etudes Juridiques
  • 24 d’expérience comme inspecteur d’assurances , agent général d’assurance puis courtier/CGP ( depui

Réglementation

COTE GESTION PRIVEE (JAM7971), SARL au capital de 30000 € dont le siège social est situé 3 RUE DE MAILLY BP 37 à CALUIRE ( 69300) – Tel : 0478277971, représentée par PHILIPPE JAMAIN en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 6619B.
COTE GESTION PRIVEE (JAM7971) est référencée à l’ORIAS sous le n° 07003003 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 69012017000022624 délivrée par la CCI de LYON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
COTE GESTION PRIVEE (JAM7971) dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72039 Le Mans Cedex 9.