CPI PATRIMOINE

CPI PATRIMOINE Adresse :
24 AVENUE DE MOKACS 11754 35417SAINT MALO CEDEX
02 99 56 21 21

CPI PATRIMOINE

24 AVENUE DE MOKA
CS 11754
35417 SAINT MALO CEDEX

Présentation du cabinet

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
WELYS PATRIMOINE est un cabinet indépendant délivrant des prestations de Conseils afin d’optimiser la situation patrimoniale de nos clients: particuliers, chefs d’entreprises et professions libérales.
Notre travail consiste, après un premier rendez-vous, de vous conseiller de manière objective et durable sur des aspects économiques, juridiques, fiscaux et sociaux et d’établir une stratégie patrimoniale dans le temps.
Nos clients peuvent avoir besoins de conseils différents, allant d’un conseil en investissement financier jusqu’au conseil en organisation patrimoniale complexe.
Nos prestations sont personnalisées et adaptées aux besoins des clients, une lettre de mission après notre rendez-vous découverte viendra définir le cadre de notre intervention.
Présent dans la région bretonne depuis plus de 25 ans, nous établissons un lien durable avec nos clients qui bénéficient d’un interlocuteur dédié, à l’écoute, travaillant toujours en binôme afin de répondre à vos questions à tout moment de l’année.
Notre cœur de métier est le conseil,
WELYS PATRIMOINE

Compétences et domaines d'intervention

fiscalité, placements, finances, immobilier, conseil d’organisation patrimoniale, cession d’entreprise,

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Ryan Oget

Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE| ESEMAP ANGERS
  • MASTER 1 BANQUE FINANCES | UNIVERSITÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES DE RENNES
  • LICENCE AES | UNIVERSITÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES DE RENNES

Camille Dandin

Dirigeant | Conseiller en Gestion de patrimoine

Aymeric Tramaux

Ingénieur Patrimonial | Associé

Réglementation

CPI PATRIMOINE, SAS dont le siège social est situé 24 AVENUE DE MOKA CS 11754 à SAINT MALO CEDEX ( 35417) – Tel : 0299562121, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 378538284, code APE (ou NAF) : 6622.
CPI PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07000573 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).