D.MAS PATRIMOINE

D.MAS PATRIMOINE Adresse :
6h impasse de la maison forestière 85690NOTRE DAME DE MONTS
33677799630

D.MAS PATRIMOINE

6h impasse de la maison forestière
85690 NOTRE DAME DE MONTS

D.MAS PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Le conseiller en gestion de patrimoine vous apporte des réponses juridiques, économiques et fiscales.
Il vous propose des solutions personnalisées pour optimiser la détention de votre patrimoine privé.
Il vous accompagne dans la mise en place et le suivi des préconisations.
MON MÉTIER:
Mon indépendance vis-à -vis de mes partenaires financiers et immobiliers me permet de vous conseiller en toute impartialité dans vos projets en mettant à votre service mon expertise en gestion patrimoniale .
MA MISSION:
Vous accompagner dans la construction et le développement de votre patrimoine Optimiser économiquement et fiscalement sa détention.
Anticiper et préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.
VOS GARANTIES :
Adhérente aux organismes de tutelle réglementaires ANACOFI CIF (contrôlée par l’AMF) et l’ORIAS ( contrôlée par l’ACPR),je suis soumise à un contrôle régulier ce qui vous garanti un conseil rigoureux et éthique toujours orienté dans votre intérêt.
J’exerce dans un cadre contractuel définissant clairement mes missions, mes prestations, mes engagements et mes modes de rémunérations (honoraires et/ou commissions): lettre de mission, compte rendu de mission, questionnaire client, profil client , compte rendu de mission et suivi.

Compétences et domaines d'intervention

LE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE
Accompagner le développement global du patrimoine des particuliers, des dirigeants d’entreprise et des professions libérales, grâce à la mise en oeuvre spécifique de mon savoir-faire.
• Constat : Analyse globale de votre patrimoine: étude de vos besoins en terme d’objectifs et de contraintes
• Stratégies : Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées.
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Expertise des solutions d’investissements
Analyse de votre profil investisseur et mise en place de l’allocation adaptée :
• Choix des marchés
Expertise produits
• Sélection des produits
• Sélection des fournisseurs et partenaires
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
• Recherche de plus-value à long terme grâce à notre sélection de produits
• Utilisation des différents dispositifs fiscaux ( Malraux, Monuments Historiques, Déficits fonciers, LMP/LMNP, PINEL)
• SCPI ( Pierre Papier)
• Investissement en démembrement de propriété
LA RETRAITE ET LA PREVOYANCE
• Retraite :
Pour le particulier : Contrats retraite PERP, dépendance, rente suivie, rente universelle…
Pour le chef d’entreprise : MADELIN, art 83…
• Prévoyance :
Pour le particulier : Assurance de prêt (ADI) Capital décès / invalidité
Pour le chef d’entreprise : Garantie HOMME CLEF, Garantie ASSOCIES
L’ASSISTANCE AUX DÉCLARATIONS FISCALES
Impôts sur le revenu, Revenus fonciers, IFI

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

MAS DOLORES

Dolores Mas

Gérante

  • diplôme universitaire en GESTION DE PATRIMOINE AUREP Clermont-Ferrand en 2007
  • Conseil en Gestion de patrimoine certifiée ( CGPC en 2007)
  • 22 ans chez BNPPARIBAS ¨PARIS
  • 10 ans d’expérience en GESTION DE PATRIMOINE en qualité d’indépendant

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

D.MAS PATRIMOINE, EURL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 6h impasse de la maison forestière à NOTRE DAME DE MONTS ( 85690) – Tel : +33677799630, représentée par Dolorès MAS en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de 85000 LA ROCHE SUR YON, code APE (ou NAF) : 6622Z.
D.MAS PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 16000040 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 85012016000003436 délivrée par la CCI de LA ROCHE SUR YON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
D.MAS PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON 72030 LE MANS CEDEX, prime n° 12712488.