DE SANCY PATRIMOINE

DE SANCY PATRIMOINE Adresse :
26 rue Gustave Flaubert 35400Saint-Malo
02 57 64 05 00

DE SANCY PATRIMOINE

26 rue Gustave Flaubert
35400 Saint-Malo

Présentation du cabinet

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous accompagnons notre clientèle dans le développement, la préservation et la transmission de leur patrimoine.

Nous mettons au service de nos clients nos compétences pluridisciplinaires pour les guider dans la gestion de leurs affaires financières, juridiques, fiscales et sociales.

Nous apportons un service à très forte valeur ajoutée mêlant ingénierie patrimoniale, optimisation fiscale, conseils en investissements financiers et immobiliers. Nous aimons nous définir comme partenaire de projet de vie.

C’est autour de valeurs fortes que s’est développée la notoriété du cabinet :

– L’indépendance
La transparence et l’intégrité dont nous faisons preuve, garantissent un vrai conseil, indépendant de toute politique commerciale et de tout conflit d’intérêt.

– L’excellence
Notre rôle de conseil requiert un haut niveau d’expertise afin de proposer des stratégies patrimoniales pertinentes et cohérentes. A ce titre, nous sommes en lien permanents avec des professionnels tels que notaires, avocats, comptables, banquiers et assureurs. Par ailleurs, nous mettons à jour nos compétences en suivant de nouvelles formations métier chaque année.

– La confiance
C’est une évidence mais pour bien conseiller, il faut bien connaître et bien comprendre ! Notre approche, basée sur l’écoute et la confidentialité, nous permet de créer des liens privilégiés et construire une relation de confiance dans la durée. voir moins

Compétences et domaines d'intervention

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Eléonore Renault

Associée

  • DEA Politiques Publiques et Gouvernements comparés
  • Master Economie et gestion spécialité Conseil en Développement Territorial
  • Executive Master Expert en optimisation et transmission du patrimoine
  • DU Droit et Ingénierie des Patrimoines

Arnold Delemarre

Associé

  • Bachelor Banque Assurance
  • DU Droit et Ingénierie des Patrimoines
  • Executive Master Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Amélie Blouin

Conseillère patrimoniale

  • Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières
  • Bachelor Commerce et Management
  • Master 2 Gestion de Patrimoine

Rose-marie Chaupitre

Chargée de communication

  • BTS Professions Immobilières
  • Bachelor Communication Digitale

Réglementation

DE SANCY PATRIMOINE, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 26 rue Gustave Flaubert à Saint-Malo ( 35400) – Tel : 0257640500, représentée par Eléonore RENAULT en qualité de Présideente, immatriculée au RCS de SAINT-MALO, code APE (ou NAF) : 7022Z.
DE SANCY PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 18000344 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 3503 2018 000 025 262 délivrée par la CCI de ILLE ET VILAINE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
DE SANCY PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans CEDEX 9.