DROIT-D’INDY CONSEILS

DROIT-D’INDY CONSEILS Adresse :
9 AVENUE DE FRIEDLAND 75008Paris
01 40 55 08 88

DROIT-D’INDY CONSEILS

9 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 Paris

Présentation du cabinet

Création d’un nouveau Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, en associant Francis DROIT, CGP depuis plus de 15 ans et ancien notaire et Régis d’INDY, CGP diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine (INSEEC 2010)

Afin d’étendre les capacités et compétences de nos cabinets respectifs et de mieux appréhender les évolutions réglementaires de notre profession, nous avons décidé de poursuivre le développement de nos activités à travers une société commune, détenue à parts égales.

Cette association pourra concrètement apporter à nos clients :

– Un développement de nos compétences respectives (complémentarité)
– Une continuité dans le suivi de nos clients (polyvalence)
– Un réseau interprofessionnel complet (notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, gérants d’actifs…)
– Un meilleur service de nos partenaires (conditions, suivi, services, formations…)
– Un bureau pour vous accueillir, situé au 9, avenue de Friedland 75008 PARIS

Compétences et domaines d'intervention

Conseil en Gestion de Patrimoine : (MASTER 2 INSEEC)

– Etude Patrimoniale Globale : logiciel professionnel BIG EXPERT
o Bilan patrimonial
o Détermination des objectifs patrimoniaux
o Préconisations et simulations pour atteindre les objectifs patrimoniaux

– Conseils juridiques et fiscaux : partenariat avec FIDROIT
o Optimisation fiscale

– Conseiller en Investissements Financiers (ANACOFI-CIF N° E003603) :
– Analyse du profil de risque et de gestion des clients
– Sélection des sociétés de gestion et des fonds (OPCVM)
– Gestion des PEA (OPCVM)
– Gestion des Unités de Compte (OPCVM) des contrats de capitalisation et d’assurance vie

Courtier en Assurances (ORIAS N° 13 006 488) :
– Sélection des contrats d’Assurance Vie
– Sélection des contrats de Capitalisation
– Sélection des contrats de prévoyance santé (assurance décès, complémentaire santé, assurance homme clé, assurance frais généraux…)
– Sélection des contrats de prévoyance retraite (PEE, PERCO, PERP, MADELIN, Article 83…).

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

D’INDY Régis

Régis D'indy

Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Diplômé d’un Master 2 en Ingénierie et Gestion de Patrimoine (INSEEC 2010)
  • 10 ans d’expérience dans la Gestion de Patrimoine

Francis Droit

Co-gérant - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Réglementation

DROIT D’INDY CONSEILS, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 9 AVENUE DE FRIEDLAND à Paris ( 75008) – Tel : 0140550888, représentée par Régis D’ INDY en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 793168428, code APE (ou NAF) : 6622Z.
DROIT D’INDY CONSEILS est référencée à l’ORIAS sous le n° 13006488 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA).