Entreprise et Famille Patrimoine

Entreprise et Famille Patrimoine Adresse :
36 Rue Jean Macé 29200BREST
02 98 44 28 79

Entreprise et Famille Patrimoine

36 Rue Jean Macé
29200 BREST

Présentation du cabinet

Conseils en Investissements Financiers
Conseils en optimisation fiscale
Audits et études patrimoniales
Professionnels – Particuliers – familles

Compétences et domaines d'intervention

Assurance Vie et contrats de capitalisation
PEA
Immobilier: Location Meublée, Pinel, SCPI, groupements forestiers
Trésorerie d’entreprise
Prévoyance
Epargne salariale, retraite

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SPILLMANN Benoit

Benoit Spillmann

Expert en Gestion de Patrimoine - Conseil en Investissements Financiers

  • DU Gestion de Patrimoine de l’AUREP (Clermont-Ferrand)

Réglementation

ENTREPRISE FAMILLE ET PATRIMOINE, EURL au capital de 1000 € dont le siège social est situé 36 Rue Jean Macé à BREST ( 29200) – Tel : 02 98 44 28 79, représentée par Benoit SPILLMANN en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 831 118 203, code APE (ou NAF) : 7022Z.
ENTREPRISE FAMILLE ET PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 17005719 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Agent général d’assurance (AGA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 2901 2017 000 023 271 délivrée par la CCI de BREST et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ENTREPRISE FAMILLE ET PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, prime n° 112-786-342.