ETHIS-INVEST

ETHIS-INVEST Adresse :
SEMANET III4 ALLEE DE LA COMBE 69380LISSIEU
04 72 61 10 51

ETHIS-INVEST

SEMANET III
4 ALLEE DE LA COMBE
69380 LISSIEU

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Présentation du cabinet

Notre engagement

C’est d’écouter, d’être indépendant et de mettre nos expertises à votre service : les 3 piliers de notre réussite
Les valeurs du cabinet ont permis de construire une relation solide avec chacun de nos clients, basée sur cette confiance, essentielle à l’exercice d’un métier, dont la proximité et la pérennité sont les aspects majeurs.
L’écoute et la disponibilité.
Nous avons développé une grande capacité à discerner, comprendre et formuler les attentes et les objectifs de nos clients, fondement de toute entrée en relation.
L’indépendance, la transparence et la rigueur :
Plus qu’une philosophie, notre indépendance nous assure :
de formuler des conseils objectifs, en adéquation avec chaque situation patrimoniale ;
de proposer les produits les plus adaptés, sélectionnés pour leurs qualités et pertinences, parmi une gamme très étendue.
L’expertise , outre des diplômes universitaires de 3ième cycle de gestion de patrimoine, nous nous formons régulièrement tout au long de l’année afin de vous apporter des solutions appropriées.
Ayant une expertise globale en gestion de patrimoine, nous pouvons vous conseiller tant sur la cession, la transmission de votre entreprise que de votre patrimoine, que sur la constitution d’une société civile, et sa gestion dans le temps.
Nos stratégies patrimoniales sont toujours élaborées en considération des facteurs humains qui imprègnent profondément toute situation patrimoniale, tant au niveau du groupe familial que de l’individu. L’efficacité de l’enrichissement et son optimisation ne reposent jamais sur des montages hasardeux, risqués ou irréalistes.
Notre offre de placements financiers est rigoureusement sélectionnée parmi les meilleurs acteurs du marché.
Nos conseils en allocation d’actifs reposent sur la nécessité de préserver au maximum les capitaux, dont la gestion nous est confiée, des risques de pertes incontrôlées.
Notre sélection de produits immobiliers, dans toutes ses déclinaisons (neuf ou ancien, nu ou meublé, etc.) fait l’objet de la même exigence.
Et enfin, vous apporter un suivi personnalisé afin de suivre vos investissements, vos allocations , et les stratégies civiles , fiscales ou sociales définies ensembles dans le temps.

Compétences et domaines d'intervention

Vos objectifs

> Avoir une vision claire de votre situation patrimoniale
> Eviter d’investir au coup par coup, faire les bons choix à long terme grâce à une stratégie cohérente
> Disposer d’un interlocuteur de confiance qui vous suit sur la durée
> Optimiser votre rémunération et votre protection sociale
> Céder ou transmettre votre entreprise en diminuant le frottement fiscal et en respectant vos objectifs patrimoniaux
> Le suivi régulier de vos actifs et la prise en charge de formalités (déclaration de revenus, ISF…)
> La préparation et la réalisation de donations ou transmissions de patrimoine
> Un interlocuteur de confiance, disponible pour des rendez-vous réguliers
Nos solutions

La relation avec un nouveau client se construit étape par étape.
Un premier rendez-vous permet de donner un avis sur la situation patrimoniale rencontrée, dégager des priorités et des pistes d’actions. Ensuite, une lettre de mission qui décrit l’étude envisagée et précise sa tarification vous est envoyée. Après signature de cette dernière, une étude sociale et patrimoniale recueillant nos préconisations permettra d’ évaluer le montant de votre patrimoine, la répartition de vos actifs avec leur niveau de risque, vos revenus à la retraite ou en cas d’arrêt d’activité.
Dès lors, une stratégie conforme à vos objectifs est mise en place : revenu d’activité, prévoyance accident et maladie, protection de la famille, placements, retraite… Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire ces solutions auprès d’Ethis-Invest qui fera alors son métier de courtier.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

JOSEPH Pierre Emmanuel

Pierre Emmanuel Joseph

Gérant

  • > Diplômé de l’université d’Auvergne en gestion de patrimoine et d’expert en Gestion de Patrimoine.
  • > 28 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
DESMARTIN Aurélie

Aurélie Desmartin

Associée

  • Diplômée de gestion de patrimoine de Paris, de management des petites et moyennes entreprises
  • 12 ans d’expérience en gestion de patrimoine

Photos et vidéos

Photo 1
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Photo 3

Réglementation

ETHIS-INVEST, SARL au capital de 6080 € dont le siège social est situé SEMANET III 4 ALLEE DE LA COMBE à LISSIEU ( 69380) – Tel : 0472611051, représentée par Pierre Emmanuel JOSEPH en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 6622Z.
ETHIS-INVEST est référencée à l’ORIAS sous le n° 07003684 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 133653 délivrée par la Préfecture de Rhône et pouvant détenir des fonds, effets ou valeurs.
ETHIS-INVEST dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA ENTREPRISE, 19-21 ALLEE DE L’EUROPE 92616 CLICHY CEDEX, prime n° 112786342.