EXCELLIS

EXCELLIS Adresse :
11 RUE DE CHAVRIL 69110SAINTE FOY LES LYON
06 32 38 13 45

EXCELLIS

11 RUE DE CHAVRIL
69110 SAINTE FOY LES LYON

EXCELLIS

Présentation du cabinet

Le cabinet Excellis vous propose avec ses collaborateurs d’étudier votre situation afin de délivrer un conseil personnalisé et un suivi adapté.
Depuis 15 ans, les membres du cabinet mettent à la disposition de leurs clients toutes les solutions d’épargne et d’investissement.
Nous intervenons dans les stratégies pour les particuliers et les professionnels.
Notre motivation, vous faire gagner pour réussir ensemble !

Compétences et domaines d'intervention

Audit retraite ( relevé de carrière et calcul de retraite)
Compétence en gestion d’actifs financiers ( assurance vie, contrats retraite, PEE-PERCO, PER, trésorerie… )
Immobilier neuf locatif et résidence principale
Immobilier meublé
Private equity
Conseil civil, financier et fiscal

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

MARTINEZ Sébastien

Sébastien Martinez

Gérant - Expert en Gestion de Patrimoine

  • Titulaire du DU Expert en Gestion de Patrimoine délivré par l’Aurep – Clermont-Ferrand
  • Conseiller en Investissement Financier depuis 2008 – Membre fondateur de l’Anacofi
  • 17 ans d’expérience en gestion de patrimoine
GENOUD Laurence

Laurence Genoud

Conseillère patrimoniale et sociale

  • Master 2 en management des équipes commerciales IAE LYON
  • 8 ans d’expérience bancaire en conseil en patrimoine
  • 3 ans d’expérience en expertise sociale et prévoyance
  • 3 ans d’expérience en gestion privée de patrimoine
FERNANDEZ Nicole

Nicole Fernandez

Assistante de direction

  • 35 ans d’expérience
KICHENIN Didier

Didier Kichenin

Agent Immobilier - Transaction neuf et ancien

  • 9 ans d’expérience en Transaction immobilière
DELAVIER TIMOTHEE

Timothee Delavier

MANDATAIRE SPECIALISTE EN GESTION DE PATRIMOINE

  • IAE AMIENS
  • 7 ANS D’EXPERIENCE BANCAIRE

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

EXCELLIS, EURL au capital de 2000 € € dont le siège social est situé 11 RUE DE CHAVRIL à SAINTE FOY LES LYON ( 69110) – Tel : 0632381345, représentée par Sébastien MARTINEZ en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 503 243 602 00029, code APE (ou NAF) : 6619B.
EXCELLIS est référencée à l’ORIAS sous le n° 08044778 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI N°69012016000015204 délivrée par la CCI de LYON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
EXCELLIS dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de COVEA RISKS, 14 BLD OYON 72030 LE MANS, prime n° 114240090.