EXPERTISE PATRIMONIALE

EXPERTISE PATRIMONIALE Adresse :
6 rue Adolphe de Rothschild 06000NICE
04 93 01 30 30

EXPERTISE PATRIMONIALE

6 rue Adolphe de Rothschild
06000 NICE

Présentation du cabinet

Expertise Patrimoniale est le fruit d’un regroupement de quatre Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants.
Nos experts sélectionnent les meilleures solutions patrimoniales et financières selon les besoins de leurs clients.
Nous abordons avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, privée ou professionnel, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier, ou de placements financiers.
En plus de l’expertise et du conseil, nous offrons un accompagnement personnalisé, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.

Compétences et domaines d'intervention

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

PORTOS Jean-Marie

Jean-marie Portos

Expert en Gestion de Patrimoine

  • DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE AUREP
SOHM Eric

Eric Sohm

Conseiller en Gestion de Patrimoine

BOUCHARA Frédéric

Frédéric Bouchara

Expert en Gestion de Patrimoine

  • DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE AUREP
CESARI Lauriane

Lauriane Cesari

Expert en Gestion de Patrimoine

  • DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE AUREP
HADDOU Elodie

Elodie Haddou

Assistante

  • BTS ASSISTANTE DE DIRECTION

Réglementation

EXPERTISE PATRIMONIALE, EURL au capital de 1000 € dont le siège social est situé 6 rue Adolphe de Rothschild à NICE ( 06000) – Tel : 0493013030, représentée par Frédéric BOUCHARA en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de NICE, code APE (ou NAF) : 703E.
EXPERTISE PATRIMONIALE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07031059 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de La compagnie des CGP-CIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI06052019000041802 délivrée par la CCI de NICE COTE D’AZUR et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
EXPERTISE PATRIMONIALE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de CGPA, 125, Rue de la Faisanderie 75016 PARIS, prime n° GFI GP043.