Fidéis Invest

Fidéis Invest Adresse :
90 rue Didier DauratParc Mermoz - Immeuble Le Cube 34170CASTELNAU LE LEZ
04 67 50 00 80

Fidéis Invest

90 rue Didier Daurat
Parc Mermoz - Immeuble Le Cube
34170 CASTELNAU LE LEZ

Fidéis Invest

Présentation du cabinet

FIDEIS INVEST est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à Castelnau-Le-Lez depuis plus de 12 ans. Il est dirigé par Monsieur Philippe Salom.

À vos côtés, FIDEIS INVEST s’engage à toujours préserver vos intérêts et vous faire bénéficier des meilleures solutions du marché.
Les valeurs principales qui sous-tendent toutes nos missions sont l’expertise et l’excellence. Elles vous garantissent des services à haute valeur ajoutée.

Des solutions personnalisées
Toutes nos solutions sont conçues sur mesure tenant compte de votre contexte de vie et de vos objectifs. Nous vous accompagnons et conseillons dans toutes les décisions concernant la gestion de votre patrimoine en respectant un principe fondateur de notre démarche : être à votre entière écoute.

Compétences et domaines d'intervention

Nos domaines d’intervention pour les particuliers
L’approche juridique : FIDEIS INVEST vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie (Pacs, mariage, clauses matrimoniales, donations, testaments, successions).
L’approche fiscale : FIDEIS INVEST vous conseille afin d’opérer des choix éclairés adaptés à vos objectifs (Impôts sur les revenus, IFI, prélèvements sociaux, droits de succession ou de donation).
L’approche financière : FIDEIS INVEST vous conseille pour optimiser au mieux vos finances (compte-titre, assurances vie, contrats de capitalisation, gestion de trésorerie).

Nos domaines d’intervention pour les entreprises
Les statuts de l’entreprise, la protection sociale, l’optimisation de la rémunération, l’épargne salariale, FIDEIS INVEST met son expertise à votre disposition pour vous accompagner au mieux tout au long de votre parcours de chef d’entreprise.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SALOM Philippe

Philippe Salom

Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • Titulaire d’un Master II en gestion de patrimoine
  • 30 années d’expérience
JAUVERT Inès

Inès Jauvert

Assistante

  • BTS Assistante de Gestion
  • Bachelor en Communication/Marketing
  • Assistante dans l’assurance de personnes et le conseil en gestion de patrimoine – 5 ans d’expérience

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

FIDEIS INVEST, SARL au capital de 53 800 € dont le siège social est situé 90 rue Didier Daurat Parc Mermoz – Immeuble Le Cube à CASTELNAU LE LEZ ( 34170) – Tel : 0467500080, représentée par Philippe SALOM en qualité de Dirigeant, immatriculée au RCS de 487 514 143 Montpellier sous le numéro 487 514 143, code APE (ou NAF) : 6622Z.
FIDEIS INVEST est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 005 604 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 2008/34/2088 délivrée par la Préfecture de Montpellier et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
FIDEIS INVEST dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 Bd Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS Cedex 9, prime n° Adhérent n° 225671.