FINANCIERE D3

FINANCIERE D3 Adresse :
91 rue du faubourg Saint Honoré 75008PARIS
06 62 60 17 04

FINANCIERE D3

91 rue du faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Présentation du cabinet

Financière D3 conseille et accompagne une clientèle de particuliers, de familles et de chefs d’entreprise dans le développement , la consolidation et la transmission de leur patrimoine face à un environnement juridique et fiscal complexe.

Compétences et domaines d'intervention

Conseil en stratégie patrimoniale et Conseil en investissements . Mise en place de stratégies d’optimisation afin d’atteindre les objectifs des clients et de réaliser leurs projets de vie . Accompagnement des familles et chefs d’entreprise sur la transmission optimisée de leur patrimoine privé et professionnel en travaillant notamment en collaboration avec les notaires, avocats, expert en cessions d’entreprise.
Nous proposons une approche sur mesure qui se décline en un audit patrimoniale globale, des préconisations et leur suivi dans le temps . Financière D3 est une structure indépendante et une structure réglementée et contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF).Financière D3 est également adhérent à l’ANACOFI

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SIMON Frédérique

Frédérique Simon

Conseil en Gestion de Patrimoine ( associée fondatrice )

  • Dess Ingénierie Financière
  • Expérience de 18 ans en gestion privée et gestion de fortune dans différents établissements

Réglementation

SPC, SARL au capital de 1000 e € dont le siège social est situé 91 rue du faubourg Saint Honoré à PARIS ( 75008) – Tel : 0662601704, représentée par Frédérique Simon en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de PARIS 538572710, code APE (ou NAF) : 7022Z.référencée à l’ORIAS sous le n° 12065072 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de l’ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 501201800002527 délivrée par la CCI de Paris et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9, prime n° 114240090.