Financière de Patrimoine

Financière de Patrimoine Adresse :
50, rue Léon Désoyer 78100ST GERMAIN EN LAYE
01 39 04 01 80

Financière de Patrimoine

50, rue Léon Désoyer
78100 ST GERMAIN EN LAYE

Présentation du cabinet

Durant les 30 dernières années, nous avons constamment défendu l’importance d’un suivi régulier et d’une adaptation du conseil délivré en matière de gestion de patrimoine.

Notre démarche peut se décomposer en deux phases: le conseil et la mise en place et le suivi de solutions adaptées. Nous sommes convaincus que la gestion d’un patrimoine immobilier et financier doit commencer par une étude globale permettant de dégager une ligne directrice à suivre pour atteindre les objectifs fixés.

Notre démarche de conseil intervient, dès lors, à ce niveau déterminant en tenant compte à la fois de la situation de notre client mais également de l’environnement économique, juridique et fiscal.

Afin d’aller plus loin, nous proposons la mise en place et le suivi de solutions adaptées au conseil donné. Notre expérience nous démontre l’importance d’un suivi régulier dans la performance d’un placement financier.

Notre objectif: vous accompagnez dans l’élaboration de vos projets de vie !

Compétences et domaines d'intervention

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

ANDREAU Jérôme

Jérôme Andreau

Conseiller en Gestion de Patrimoine

DU PLESSIS D’ARGENTRé Thierry

Thierry Du Plessis D'argentré

Conseiller en Gestion de Patrimoine

MANDEL Béatrice

Béatrice Mandel

Assistante

Réglementation

TPA Financière de Patrimoine, SARL au capital de 8000 € dont le siège social est situé 50, rue Léon Désoyer à ST GERMAIN EN LAYE ( 78100) – Tel : 0139040180, représentée par Thierry DU PLESSIS D’ARGENTRE en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Versailles, code APE (ou NAF) : 6622Z.
TPA Financière de Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07002451 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 7801 2016 000 010 174 délivrée par la CCI de Paris et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
TPA Financière de Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de CGPA, 125, rue de la Faisanderie CS31666 75773 PARIS CEDEX 16, prime n° RCPIP0049.