FIPAD conseil

FIPAD conseil Adresse :
22 avenue fontaine Argent 25000Besançon
03 81 81 27 56

FIPAD conseil

22 avenue fontaine Argent
25000 Besançon

CCIF Adresse :
52, avenue Françoise Giroud 21000DIJON
03 81 81 27 56

CCIF

52, avenue Françoise Giroud
21000 DIJON

EUTHENIA Adresse :
8 avenue Jean Bertin 21000DIJON
03 81 81 27 56

EUTHENIA

8 avenue Jean Bertin
21000 DIJON

FINEXYS Adresse :
Immeuble ISIS6 rue Saint John Perse 21000DIJON
03 81 81 27 56

FINEXYS

Immeuble ISIS
6 rue Saint John Perse
21000 DIJON

Présentation du cabinet

Créé en 1993 par Mr Jean-Claude Jehanno (gérant actuel), le groupe FIPAD conseil est spécialisé dans l’expertise et l’organisation patrimoniale des familles et des dirigeants d’entreprises qui souhaitent être accompagnés dans les phases de constitution, de développement et de transmission de leur patrimoine.
Notre atout majeur : l’approche patrimoniale transversale et globale
Nos experts interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine, et analysent chaque situation avec une vision économique, financière, juridique, fiscale et sociale afin de détecter tous les points d’alertes et de mettre en place les stratégies adaptées. Cette méthode transversale nous permet d’organiser, au fil des âges, le patrimoine d’une famille avec une vision globale et de suivre son évolution en prenant soin de gérer concomitamment les liens intergénérationnels.
Une démarche graduelle en 5 étapes
Cinq étapes, adaptables à chaque situation et objectif,
1 – La découverte de votre situation et de vos projets…
2 – L’analyse de la structure de votre patrimoine privé et/ou professionnel…
3 – La mise en place de stratégies juridiques, économiques, fiscales et sociales…
4 – Le conseil en investissements afin de sélectionner les meilleurs supports (épargne, financiers, immobiliers)…
5 – Choix du mode détention
6 – Un suivi juridique et financier permanent afin d’ajuster vos stratégies…

Notre mission : informer, guider, conseiller et accompagner.
Tous nos conseillers sont expérimentés et diplômés d’un troisième cycle en gestion de patrimoine. En la personne de ces derniers vous trouverez un homme ou une femme de confiance, soucieux de vos affaires et un interlocuteur attentif à la défense de vos intérêts. Analysés et expertisés par un comité interne, votre patrimoine et vos projets, sont ensuite confiés à un seul et même conseiller qui, avec son assistant patrimonial, pérennisera au fil du temps la relation de confiance et en fera un partenaire privilégié.
Notre liberté : une impartialité à votre service
Mettre une expertise objective au service d’un conseil sur mesure c’est ne dépendre d’aucun réseau, banque, ou compagnie d’assurance…Nous avons donc l’entière liberté de vous proposer, en toute impartialité, des solutions personnalisées et adaptées. La proximité, la compétence, la disponibilité de nos experts et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Compétences et domaines d'intervention

Nos activités de conseil
Particulier – Famille :
– Conseil en stratégie patrimoniale
– Protection familiale et des personnes vulnérables
– Droit patrimonial
– Ingénierie fiscale
– Immobilier d’investissement
– Placements financiers
– Gestion des modes de détention : direct, sociétés patrimoniales…
– Mesures : risque – rentabilité
– Intermédiaire en opérations de banque
– Courtage en prêt
– Planification retraite
– Accompagnement et protection des séniors
– Organisation transmissive
– Suivi patrimonial et financier

Entreprise :
– Protection du chef d’entreprise
– Conseil en rémunération
– Optimisation de l’immobilier d’entreprise
– Epargne salariale
– Retraite et prévoyance
– Trésorerie d’entreprise
– Protection sociale globale
– Accompagnement de la cession-transmission
– Remploi des capitaux après cession

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

JEHANNO Jean-Claude

Jean-claude Jehanno

Expert et conseil en organisation patrimoniale-Dirigeant du groupe FIPAD conseil

  • AUREP – DU Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand
  • AUREP – Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise – Clermont-Ferrand
  • AUREP – Gestion du patrimoine des personnes vulnérables-Clermont-Ferand
  • Expert en organisation patrimoniale et Dirigeant du groupe FIPAD conseil depuis 1993
PEUTEUIL Martin

Martin Peuteuil

Expert et conseil en organisation patrimoniale

  • FIPAD conseil – Expert et conseil en organisation patrimoniale depuis 2007
FABRE Jean-Paul

Jean-paul Fabre

Expert et conseil en organisation patrimoniale

  • HORUS Finances – Conseil en gestion de patrimoine depuis 2004
  • FIPAD conseil – Expert et conseil en organisation patrimoniale depuis 2015

Réglementation

FIPAD Conseil, SARL au capital de 45 000 € € dont le siège social est situé 22 avenue fontaine Argent à Besançon ( 25000) – Tel : 0381812756, représentée par Jean-Claude JEHANNO en qualité de CIF-Gérant du groupe FIPAD conseil, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 392 370 458, code APE (ou NAF) : 7022Z.
FIPAD Conseil est référencée à l’ORIAS sous le n° 07003494 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 2501 2016 000 010 623 délivrée par la CCI de Besançon et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
FIPAD Conseil dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9, prime n° 220206.