FRANCE CONSEILS PATRIMOINE

FRANCE CONSEILS PATRIMOINE Adresse :
2, impasse du vieux Château, 69740genas
06 70 57 27 60

FRANCE CONSEILS PATRIMOINE

2, impasse du vieux Château,
69740 genas

Présentation du cabinet

A partir de la situation complète et des projets de mes clients, j’apporte les solutions pertinentes, afin de leurs offrir la meilleure rentabilité nette, en alliant le mode de détention et les produits.
Mon objectif premier est toujours d’apporter les meilleurs conseils à mes client, et aussi et surtout de les suivre dans le temps.

Compétences et domaines d'intervention

Un profil Atypique, après 20 ans dans l’industrie et différents postes, bientôt 10 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, titulaire de mon certificat en gestion de patrimoine en 07/2012.
J’interviens pour les entreprises, sur principalement 2 sujets:
– La gestion de trésorerie
– Mise en place et suivi du Plan Epargne Entreprise (PEE) et de la retraite collective (PERE).
Et pour les particuliers:
Suite à l’étude patrimoniale et les projets de mes clients, je leur propose toute leur organisation de leur patrimoine.
Avec toujours le même objectif: « Leurs faire gagner Plus, sans travailler Plus »

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Annie Wolf

Suivi administratif, et recherche immobilière

  • Plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine et notamment sur les montages et produits immo

Réglementation

France Conseils Patrimoine, SARL au capital de 3000 € dont le siège social est situé 2, impasse du vieux Château, à genas ( 69740) – Tel : 0670572760, représentée par Bernard JOSSERAND en qualité de Gérant, Conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, immatriculée au RCS de LYON.
France Conseils Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 17 004 376 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6901 2019 000 041 281 délivrée par la CCI de LYON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
France Conseils Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de ZURICH INSURANCE PLC, 112, Avenue de Wagram 75017 Paris, prime n° 7400026945.