Geneviève DOUGADOS Conseil

Geneviève DOUGADOS Conseil Adresse :
49 rue de l'Hôtel de Ville 81100CASTRES
05 63 51 87 22

Geneviève DOUGADOS Conseil

49 rue de l'Hôtel de Ville
81100 CASTRES

Geneviève DOUGADOS Conseil Adresse :
1 rue des Pénitents BlancsBP 71028 31010TOULOUSE CEDEX 6
05 63 51 87 22

Geneviève DOUGADOS Conseil

1 rue des Pénitents Blancs
BP 71028
31010 TOULOUSE CEDEX 6

Présentation du cabinet

CGP à Castres (TARN) et Toulouse (Haute-Garonne), j’assiste, conseille et guide les particuliers comme les entreprises qui désirent soit un point de vue sur l’organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement d’une manière personnalisée.
J’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine.
En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques du client, ma mission consiste à présenter des choix stratégiques pour protéger le patrimoine et le développer en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier.
Mon activité exercée en toute indépendance vis-à-vis des partenaires (compagnies d’assurance et banques …) nécessite des agréments pour l’exercer et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de la mission.

Compétences et domaines d'intervention

Le domaine du conseil : conseil en stratégie et organisation patrimoniale ( bilan retraite, bilan patrimonial et successoral) ; conseil en investissements financiers, conseil pour défiscaliser, simulation immobilière, abonnement patrimonial ( conseil suivi et personnalisé tout au long de l’année sur mesure) ; coaching holding (mission de coordination au niveau du fonctionnement quotidien).
Domaine de l’intermédiation :
– assurance : assurance-vie, retraite, prévoyance et assurance emprunteur ;
– financier
– immobilier
– foncier : parts de groupement foncier viticole (GFV) ; bois et forêts
– entreprises : santé, retraite, prévoyance (couverture associés, homme »clé »), épargne salariale (PEE-PERCO), trésorerie d’entreprise.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DOUGADOS Geneviève

Geneviève Dougados

Conseil en gestion de patrimoine

  • DESCF + validation des 3 ans de stage en expertise comptable
  • Diplôme universitaire 3ième cycle de gestion de patrimoine Université de Clermont-Ferrand
  • Travail plusieurs années en cabinet d’expertise comptable

Réglementation

Geneviève DOUGADOS Conseil, SAS au capital de 2 000 € € dont le siège social est situé 49 rue de l’Hôtel de Ville à CASTRES ( 81100) – Tel : 0563518722, représentée par Geneviève DOUGADOS en qualité de Président, immatriculée au RCS de CASTRES sous le numéro 532 128 519, code APE (ou NAF) : 7022Z.
Geneviève DOUGADOS Conseil est référencée à l’ORIAS sous le n° 11061887 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 81022018000028209 délivrée par la CCI de CASTRES et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Geneviève DOUGADOS Conseil dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA-COVEA RISK, 11 rue de Louvain 92400 COURBEVOIE, prime n° 228394.