HERITIER GESTION PRIVÉE

HERITIER GESTION PRIVÉE Adresse :
33 RUE DE LA BOURSE 69002LYON
06 79 67 69 34

HERITIER GESTION PRIVÉE

33 RUE DE LA BOURSE
69002 LYON

Présentation du cabinet

HERITIER GESTION PRIVÉE a été fondée en 2012 avec la volonté d’apporter un conseil objectif, sur-mesure et expert en matière de gestion de patrimoine à des particuliers, des professionnels et des chefs d’entreprises.
Votre conseiller en gestion de patrimoine a pour but d’être à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations pour vous accompagner et vous apporter les meilleures solutions patrimoniales et financières, sélectionnées pour vous.
Au-delà de l’expertise et du conseil, votre conseiller se positionne comme un véritable partenaire sur le long terme avec l’ambition de vous faire gagner du temps, du rendement, de la sérénité et de l’aide dans la préparation des étapes clés de la vie.

Compétences et domaines d'intervention

– Organisation des actifs financiers (épargne disponible, assurance-vie, valeurs mobilières…)
– Optimisation fiscale (IRPP et ISF)
– Développement du patrimoine immobilier (dispositif fiscal ou non)
– Recherche de financement
– Transmission de patrimoine
– Protection du chef d’entreprise / professionnel et de sa famille (prévoyance et santé)
– Gestion de trésorerie d’entreprise
– Épargne salariale (rédaction des accords et mise en place des plans d’épargne)

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Frederic Heritier

GERANT

  • MASTER II GESTION DE PATRIMOINE
  • EDHEC BUSINESS SCHOOL
  • BNP PARIBAS EQUITY DERIVATIVES
  • PASTEL & ASSOCIÉS
  • FINANCECOM ASSET MANAGEMENT

Réglementation

HERITIER GESTION PRIVÉE, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 33 RUE DE LA BOURSE à LYON ( 69002) – Tel : 0679676934, représentée par FREDERIC HERITIER en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 6622Z.
HERITIER GESTION PRIVÉE est référencée à l’ORIAS sous le n° 12066560 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 123499 délivrée par la Préfecture de RHONE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
HERITIER GESTION PRIVÉE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de ZURICH INSURANCE, 112 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS.