HOLISTIK PATRIMOINE

HOLISTIK PATRIMOINE Adresse :
113 rue Jean Dominique Cassini 76230Bois-Guillaume
06 37 99 26 12

HOLISTIK PATRIMOINE

113 rue Jean Dominique Cassini
76230 Bois-Guillaume

Présentation du cabinet

HOLISTIK PATRIMOINE est un cabinet indépendant de conseil en stratégie et gestion patrimoniale qui a pour vocation à:
– accompagner les clients particuliers et dirigeants d’entreprises dans leurs choix et décisions patrimoniales
– être à leurs côtés pour les aider à comprendre leur patrimoine, à la maîtriser et à l’optimiser.

HOLISTIK PATRIMOINE intervient dans les trois phases principales de la vie du patrimoine: constitution, développement et transmission. A travers de ces différentes phases, se dessinent des axes de stratégies patrimoniales.

Compétences et domaines d'intervention

=> Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré auprès de CNCEF-CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers ‘AMF), adresse courrier: 103 boulevard Haussmann 75008 PARIS et adresse mail: www.cncef.org

=> Courtier en Assurance (COA) positionné dans la catégorie courtier de type B (courtier IAS), Art. L520-1 II 1° du Code des Assurances

=> Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (IOBSP) positionné en qualité de courtier (pour l’activité d’épargne bancaire) et de mandataire non exclusif (pour l’activité de crédit immobilier).

Les activités de COA et d’IOBSP son placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prufentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier: 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 09 et adresse internet: www.acpr-banque-france.fr.

=> Transactions Immobilières et Fonds de Commerce, titulaire d’une carte Professionnelle N° CPI 7606 2020 000 045 181 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen.

HOLISTIK PATRIMOINE exerce par ailleurs les activités de :
=> Formation en Education Financière : formation en épargne salariale auprès des entreprises et consultant, à titre accessoire, auprès des salariés.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Benoît Jovelet

Consultant en Gestion de Patrimoine

Stanislas Oliveira

Consultant en Gestion de Patrimoine

Claude Delahalle

Agent Mandataire

Francis Gentil

Agent Mandataire

Photos et vidéos

Réglementation

Holistik Patrimoine, SARL au capital de 15 000 € dont le siège social est situé 113 rue Jean Dominique Cassini à Bois-Guillaume ( 76230) – Tel : 06-37-99-26-12, représentée par Benoît VIOLETTE en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de ROUEN, code APE (ou NAF) : 6622Z.
Holistik Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 20008140 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 7606 2020 000 044 984 délivrée par la CCI de Rouen Métropole et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Holistik Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA Entreprise, Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9, prime n° n°112788909.