Imeris Patrimoine Sociaty

Imeris Patrimoine Sociaty Adresse :
46 rue vital Carles 33000BORDEAUX
06 28 32 39 94

Imeris Patrimoine Sociaty

46 rue vital Carles
33000 BORDEAUX

Imeris Patrimoine Sociaty

Présentation du cabinet

Cabinet installé depuis 20 ans sur le Bordelais , et principalement dans le coeur historique de Bordeaux proche accès tram .
Avant de gérer et construire une stratégie patrimoniale il est important de bien comprendre ce qui à déjàs été mis en place ou ce qui aurais du l’être .
Notre travail au sein du cabinet est de comprendre et de restituer des conseils , des analyses et des préconisations nécessaire , avec anticipation dans tout les cas des modifications de loi de finance .
Le suivis et le langage financier utilisé est important pour le client , pourquoi faire appel à un cabinet indépendant si il n’est pas différenciant par rapport aux réseaux classique.

Compétences et domaines d'intervention

Un conseiller , est un généraliste , mais doit et peut devenir un spécialiste si les objectifs sont bien définis .
Le cabinet travaille sur la famille en générale , l’immobilier sous toutes ses formes, l’investissement financier , les bilans retraites , la prévoyance et protection sociale , et la transmission .
Aussi bien à titre Particulier que Professionnelle ou Entreprise .

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SERIN Thierry

Thierry Serin

Gerant

  • Master 2 en gestion de Patrimoine
LAPEYRE ALEXANDRE

Alexandre Lapeyre

CGP

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

IMERIS PATRIMOINE SOCIATY, SARL au capital de 40000 € dont le siège social est situé 46 rue vital Carles à BORDEAUX ( 33000) – Tel : 0628323994, représentée par THIERRY SERIN en qualité de Gerant, immatriculée au RCS de Bordeaux, code APE (ou NAF) : 6622Z.
IMERIS PATRIMOINE SOCIATY est référencée à l’ORIAS sous le n° 12068034 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI33012020000045298 délivrée par la CCI de BORDEAUX et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
IMERIS PATRIMOINE SOCIATY dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de HYALIN, 19 bld malsherbes 75008 PARIS, prime n° HYAIF16DLARG-1077.