Invest Consulting

Invest Consulting Adresse :
6 Rue Jean Daumas 06400Cannes
04 92 99 39 39

Invest Consulting

6 Rue Jean Daumas
06400 Cannes

Présentation du cabinet

Invest Consulting est un cabinet de gestion de patrimoine fondé en 1995.

Notre champ d’intervention couvre trois activités. La gestion d’actifs, par l’intermédiaire de l’assurance vie, du PEA ou du compte titres. L’investissement immobilier locatif classique ou en défiscalisation, dans l’optique d’une constitution de patrimoine. Et enfin, le financement, sous toutes ses formes, devenu souvent la clef de voûte de la création patrimoniale.
Notre méthode consiste à établir un diagnostic de votre situation personnelle puis à déterminer ensemble des objectifs à court, moyen et long terme. Dès lors, nous élaborons une stratégie et des solutions à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Enfin, nous assurons le suivi complet des opérations pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine.
Notre profession dépend d’une autorité de tutelle : l’Autorité des Marchés Financiers. Nous sommes membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine afin de vous garantir une éthique, un professionnalisme et une pérennité nécessaires à une relation de confiance. Notre principale source de motivation reste votre satisfaction.
« L’argent contribue au bonheur de celui qui sait l’employer »

Compétences et domaines d'intervention

Nos Compétences

L’expertise patrimoniale : il s’agit de réaliser une étude approfondie de la situation personnelle de notre client ; en révéler les éventuelles carences du point de vue juridique, financier, fiscal et patrimonial ; penser et soumettre des solutions sur mesure, adaptées aux besoins et aux exigences de notre client.

L’investissement immobilier : sous sa forme la plus pure ou par la voie de la défiscalisation, c’est l’outil principal d’une constitution de patrimoine. Fort d’une expertise de plus de 20 ans, nous sélectionnons en permanence les investissements les plus en phase avec les attentes de nos clients.

Le conseil en placement financier : notre principal atout est la compréhension et le suivi quotidien des marchés financiers. La dernière décennie nous a tous appris qu’un investissement sur un actif pendant plusieurs années n’était pas un gage de rentabilité absolue. La performance sera acquise par une rigueur sans faille dans le choix et l’observation permanente de cet actif et de son évolution dans le temps.

Le financement : il est souvent considéré comme un moyen et non comme un outil. Il existe de multiples possibilités de financer une acquisition. Notre rôle est de trouver celui qui répond le mieux à toutes les attentes de notre client.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Bruno Montarant

Fondateur et gérant

Sébastien Agrapart

Gestion des portefeuilles financiers

Oriane Durand

Responsable administrative

Elodie Anglade

Gestion des investissements immobiliers et financement

Beryl Baratoux

Ingénieur patrimonial

Réglementation

INVEST CONSULTING, SARL au capital de 30000 € dont le siège social est situé 6 Rue Jean Daumas à Cannes ( 06400) – Tel : 04 92 99 39 39, représentée par MONTARANT Bruno en qualité de Gerant, immatriculée au RCS de CANNES, code APE (ou NAF) : 7022 Z.
INVEST CONSULTING est référencée à l’ORIAS sous le n° 07019433 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 1043 délivrée par la Préfecture de 06 et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
INVEST CONSULTING dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA-COVEA risks, 19 allee de l’Europe 92616 CLICHY.