JFD PATRIMOINE

JFD PATRIMOINE Adresse :
7 ter route des premiers français 97460SAINT-PAUL
02 62 09 85 40

JFD PATRIMOINE

7 ter route des premiers français
97460 SAINT-PAUL

JFD PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Le cabinet JFD PATRIMOINE a été créé il y a 7 ans et est situé à SAINT PAUL (Réunion) et exerce sur la Réunion, Mayotte et la France ; il assiste et conseille ses clients chefs d’entreprise, profession libérale, cadre, retraité dans leurs projets de vie et investissements financiers et immobiliers;
Nous sommes membre du réseau national MAGNACARTA et nous appuyons sur l’équipe de 15 collaborateurs à LYON (services ingénierie patrimoniale, immobilier, prévoyance-retraite, réglementation)
Nous réalisons le bilan patrimonial, les audits et stratégie patrimoniales pour les clients sur présentation d’une lettre de mission et fonctionnons aux honoraires.
Les rapports écrits et signés par le cabinet et le client sont gage d’une transparence et d’une responsabilité sur les préconisations.
Les solutions conseils et propositions patrimoniales font l’objet ensuite d’un suivi personnalisé au moyen d’une lettre de mission d’abonnement annuelle selon les besoins du client.

Compétences et domaines d'intervention

– Cession Entreprises (détermination choix juridique cession de parts ou fonds de commerce , audit fiscalité de la cession , solution pour garantie de passif, analyse possibilité ou solution d’exonération de PV et solutions conseils ou produits investissements, propositions patrimoniales réinvestissement produit de cession) , en partenariat avec l’avocat , expert-comptable et notaire ;
– Audit prévoyance du chef d’entreprise (Prévoyance TNS, prévoyance homme clé, ou assurances croisées associés , assurance emprunteur lors d’emprunt par la société )
– Conseils sur stratégies patrimoniales et fiscales de détention de l’immobilier d’entreprise par le chef d’entreprise ;
– Bilan patrimonial (remise du bilan, audit patrimonial et propositions patrimoniales) pour une clientèle de chef d’entreprise, profession libérale, commerçant, cadre, retraité ; remise d’une lettre de mission déterminant les contours de l’intervention et honoraires ;
– Mise en place des stratégies avec l’expert-comptable ou notaire du client dans le cadre d’u suivi patrimonial, juridique, fiscal, administratif des conseils préconisés et investissements au moyen d’un abonnement annuel ;
– Conseils et assistance dans le cadre d’une liquidation de communauté par divorce en partenariat avec l’avocat (incidences fiscales )
– Conseils et assistance dans le cadre d’une succession (choix des options, indivision, partage) en partenariat avec le notaire
– Conseils et assistance dans le cadre d’une transmission familiale ( entreprise, biens immobiliers) en partenariat avec le notaire
– Conseils et assistance dans le cadre d’investissements immobiliers ( neuf défiscalisation, LMNP, Club deal, Malraux, SCPI, ancien)
– Conseils et mise en place de placements financiers ( souscription de contrat d’assurance vie, choix du contrat, profil de risque, sélection des fonds d’investissement, rédaction de la clause bénéficiaire ou financement participatif, FCPI, FIP, FCPR Immobilier)
– Conseils, évaluation, et mise en vente de biens immobiliers anciens sous forme d’un mandat de vente
– Assistance avec partenaires du cabinet : expert en évaluation immobilière, expert en bâtiment lors de contentieux ou construction , diagnostics techniques, architecte, audit fiscal de la taxe foncière et CFE , huissiers pour actes extrajudiciaires , avocats (droit de la famille, entreprise, contentieux), expert-comptable, notaire, courtier en crédit.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Sonia Llurens

Négociatrice du Service Immobilier

  • 20 ans
DANO JEAN-FRANÇOIS

Jean-françois Dano

Gérant

  • Cycle 1 et 2 – Ecole Notariat NANTES Cycle 3 – Centre de Formation professionnelle des Notaires P
  • 1999 – 2002 : adjoint au chef de service Immobilier Complexe – Monassier & Associés Notaire PARIS
  • 2003 – 2010 : chef de service Gestion de Patrimoine et Immobilier – Office Notarial La Réunion
  • 2011 – à ce jour : Associé fondateur du cabinet JFD PATRIMOINE à ST PAUL la Réunion
BALEYA Malika

Malika Baleya

Assistante CGP

MAILLOT Marika

Marika Maillot

Conseillère en Transaction Immobilière

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

JFD PATRIMOINE, SARL au capital de 20000 Euros € dont le siège social est situé 7 ter route des premiers français à SAINT-PAUL ( 97460) – Tel : 0262098540, représentée par Jean-François DANO en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de SAINT DENIS Réunion sous le numéro 534829874, code APE (ou NAF) : 7022Z.
JFD PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 12066527 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 9741 2019 000 039 033 délivrée par la CCI de SAINT DENIS Réunion et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
JFD PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES, 14bd Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS, prime n° 112 786 342.