LA FINANCIERE DU PALAIS

LA FINANCIERE DU PALAIS Adresse :
11, rue des ArenesBP 611 18016BOURGES cedex
02 48 27 27 90

LA FINANCIERE DU PALAIS

11, rue des Arenes
BP 611
18016 BOURGES cedex

LA FINANCIERE DU PALAIS

Présentation du cabinet

Créee depuis 1991, La Financière du Palais s’est affirmée comme l’un des tout premiers cabinets de gestion de patrimoine . Historiquement implanté dans le centre de la France, nos bureaux sont situés à Bourges et à Paris.

L’équipe dirigeante est composée de 4 associés aux compétences complémentaires, qui bénéficient d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des valeurs mobilières, de l’assurance et de l’immobilier.

Le cabinet compte 7 consultants patrimoniaux privés, issus de cycles supérieurs, soutenus par un back office structuré de 4 personnes
Ils assurent une veille continue sur le marché, pour faire évoluer leurs connaissances financières, économiques, juridiques, fiscales et sociales.
La Financière du Palais est classé dans catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire Décideurs en 2017

Parce que votre situation personnelle, familiale et professionnelle est amenée à varier dans le temps, La Financière du Palais s’engage a vos côtés pour faire évoluer votre patrimoine et l’adapter en permanence à vos objectifs.
Cet accompagnement est fondé sur une démarche pragmatique en 4 temps :
1. La découverte
Cette première étape fondamentale a pour objectif de mieux vous connaître, pour bien vous conseiller.
Lors d’un premier entretien, nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Nous nous attachons à comprendre vos besoins et vos projets, et à définir ensemble vos objectifs.

2. Le bilan:
Basé sur les conclusions de notre entretien, nous approfondissons l’étude de votre situation pour établir votre bilan patrimonial – Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque et établir une stratégie patrimoniale « sur-mesure ».

3. La stratégie
Sur la base de l’étude réalisée ensemble, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos attentes.
Nous définissons ainsi ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et déployons la stratégie adaptée en effectuant notamment les placements retenus.

4. Le suivi : Nous apportons une attention particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous.
Vous êtes régulièrement informé de la performance de vos placements et vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger régulièrement et à votre rythme.
Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent une assistance permanente. Nous saurons également vous conseiller et adapter votre stratégie patrimoniale en fonction des fluctuations économiques et des évolutions réglementaires et fiscales.

Compétences et domaines d'intervention

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DOS SANTOS Manuel

Manuel Dos Santos

DIRIGEANT

  • Diplômé d’un DESS (Master II) de Finance, en charge de la sélection des solutions financières
GOMESSE Sylvain

Sylvain Gomesse

DIRIGEANT

  • Sylvain assure le développement de l’activité dédiée à la protection des majeurs.
CARRE Regis

Regis Carre

DIRIGEANT

  • Master II en Gestion de Patrimoine (Paris 12).
  • Associé en charge du bureau de Paris ouvert en 2011, Régis est doté d’une expérience de 20 ans.
VAN HUFFEL DECHAUDAT Nelly

Nelly Van Huffel Dechaudat

DIRIGEANTE

  • Diplomée Notaire ( CFPN Poitiers promotion 1998) – CJA
  • Nelly s’est spécialisée dans l’accompagnement des stratégies d’investissements immobiliers

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

La Financiere du Palais, SARL au capital de 112950 € dont le siège social est situé 11, rue des Arenes BP 611 à BOURGES cedex ( 18016) – Tel : 02 48 27 27 90, représentée par Gomesse Sylvain en qualité de gérant, immatriculée au RCS de BOURGES 438131369, code APE (ou NAF) : 7022 Z.
La Financiere du Palais est référencée à l’ORIAS sous le n° 07001820 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI18012018000023600 délivrée à sa filiale LA FONCIERE DU PALAIS agence immobilière délivrée par la CCI de bourges et pouvant détenir des fonds, effets ou valeurs.
La Financiere du Palais dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA entreprise, 14 bld Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9, prime n° N° 223747.