L’Instant Patrimoine

L’Instant Patrimoine Adresse :
11 Quai Général Sarrail 69006LYON
04 72 81 00 91

L’Instant Patrimoine

11 Quai Général Sarrail
69006 LYON

L’Instant Patrimoine Adresse :
2 place de la nation 38110LA TOUR DU PIN
04 72 81 00 91

L’Instant Patrimoine

2 place de la nation
38110 LA TOUR DU PIN

L’Instant Patrimoine

Présentation du cabinet

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, l’Instant Patrimoine vous accompagne dans la définition de votre stratégie patrimoniale, dans l’optimisation de votre fiscalité, dans le conseil de vos investissements financiers et immobiliers, dans la protection et la transmission de votre patrimoine … et ce en parfait accord avec vos projets, vos objectifs et vos priorités. Un cabinet à dimension humaine qui souhaite instaurer avec ses clients et ses partenaires une relation durable reposant sur la confiance et le respect des engagements.

Compétences et domaines d'intervention

Conseil en Ingénierie Patrimoniale :
Grâce à une approche multi-compétences, l’Instant Patrimoine vous apporte un conseil professionnel et global. Notre démarche est d’obtenir une vision d’ensemble de votre situation patrimoniale, afin de mieux la comprendre pour ensuite mieux la gérer. Néanmoins, afin de répondre à vos attentes, nous pouvons également vous apporter une réponse unique à un besoin ponctuel.

Conseil en Investissement Financier (CIF) :
A travers le conseil en investissement financier, l’Instant Patrimoine s’engage à garantir, en toute indépendance, le meilleur choix de produits et de placements financiers. Nous suivons en permanence les solutions d’investissement à travers nos rendez-vous partenaires afin d’offrir à nos clients une grande diversité et des opportunités.

Conseil en Investissement Immobilier :
Vous souhaitez développer une stratégie immobilière, l’Instant Patrimoine est en mesure de vous proposer des placements immobiliers adaptés à votre situation et à vos objectifs. A partir ou en complément de vos placements existants, nous saurons vous conseiller pour utiliser au mieux l’effet de levier du crédit et les différents régimes fiscaux en vigueur. Nous vous accompagnons pour sélectionner, en toute indépendance, le meilleur investissement immobilier et optimiser votre montage financier.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Christophe Raineri

Associé, Gérant

  • Diplômé du DESS de gestion de patrimoine de l’IAE de Lyon et du D.E.S.C.F.
  • CIC Lyonnaise de Banque et Dresdner Gestion privée puis CGPI depuis 2003.

Delphine Raineri

Associée, Gérante

  • 3ème Cycle de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand (AUREP)
  • CGPI depuis 2010

Cécile Corne

Associée, Consultante patrimoniale

  • 3ème Cycle de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand (AUREP)
  • CGPI depuis 2013

Carole Raineri

Assistante

Léah Cohen

Assistante

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

L’Instant Patrimoine, SARL au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 11 Quai Général Sarrail à LYON ( 69006) – Tel : 04 72 81 00 91, représentée par Christophe et Delphine RAINERI en qualité de Gérants, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 6622Z.
L’Instant Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 13002021 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
L’Instant Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA Entreprises, prime n° N°129518409-4.