LYBELLIS PATRIMOINE

LYBELLIS PATRIMOINE Adresse :
168 chemin des prairiesVabre 12850ONET LE CHATEAU
05 65 67 42 19

LYBELLIS PATRIMOINE

168 chemin des prairies
Vabre
12850 ONET LE CHATEAU

LYBELLIS PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Notre rigueur, notre grande disponibilité et notre savoir-faire vous garantissent des solutions de qualité et adaptées à chacun.
Lybellis Patrimoine s’engage à prendre en charge le suivi de l’ensemble de vos intérêts patrimoniaux ou à réaliser une prestation déterminée, dans un domaine spécifique.

Notre capacité à identifier les meilleures stratégies patrimoniales, qui repose sur notre approche globale, nos compétences et notre loyauté, constitue l’essentiel de notre valeur ajoutée.

Compétences et domaines d'intervention

Pour le patrimoine personnel

Régime matrimonial
Placements financiers
Investissements immobiliers
Fiscalité IR et IFI
Prévoyance – Retraite
Investissements grands crus classés
Groupement foncier viticole
Bois et forêts

Pour le patrimoine professionnel

Choix d’un statut
Optimisation de la rémunération
Protection sociale
Épargne salariale
Épargne collective
Complémentaire santé
Réduction de l’IS
Préparation et transmission d’entreprise

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

PLANTIER PASCAL

Pascal Plantier

GERANT

  • Master droit notarial, immobilier et patrimoine, spécialité ingéniérie du patrimoine
  • certification European Financial Planner
  • Conseil en patrimoine depuis 2003

Claire Raynal

Collaboratrice

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

lybellis patrimoine, SARL au capital de 51000 € dont le siège social est situé 168 chemin des prairies Vabre à ONET LE CHATEAU ( 12850) – Tel : 0565674219, représentée par pascal plantier en qualité de gérant, immatriculée au RCS de rodez sous le numéro 497771253, code APE (ou NAF) : 671c.
lybellis patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07028733 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 1202 2018 000 025 118 délivrée par la CCI de RODEZ et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
lybellis patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de zurich insurance plc, 112 avenue de Wagram 75717 Paris cedex 15, prime n° 7400026945.