MB CONSEILS ET PATRIMOINES

MB CONSEILS ET PATRIMOINES Adresse :
12 BIS CHEMIN DU SEMINAIRE 31200TOULOUSE
06 14 51 41 39

MB CONSEILS ET PATRIMOINES

12 BIS CHEMIN DU SEMINAIRE
31200 TOULOUSE

MB CONSEILS ET PATRIMOINES

Présentation du cabinet

MB CONSEILS ET PATRIMOINES, cabinet de gestion de patrimoine situé à Toulouse (31), existe depuis 14 ans et son gérant, Monsieur Marc BONNET, s’est formé dans le Notariat et la comptabilité avant de se perfectionner en gestion de patrimoine.
Ainsi, par son approche globale et interprofessionnelle, vous pouvez être accompagné pour optimiser tous les domaines qui concernent vos biens.
MB CONSEILS ET PATRIMOINES vous propose ses compétences de conseiller en patrimoine dans les domaines suivants :
– Gestion du patrimoine personnel
– Gestion du patrimoine immobilier
– Gestion du patrimoine financier

Gestion du patrimoine personnel

Particulier, profession libérale et entreprise recherchent le conseil en gestion et, notre démarche personnalisée nous permet de prendre en compte, d’analyser et de suivre la gestion d’actifs, le patrimoine assurance, la finance du patrimoine privé de notre client. Notre activité principale de consultant en gestion nous permet d’être présent également dans le domaine de la gestion de fortune.

Gestion du patrimoine immobilier

Organiser et développer une stratégie immobilière cohérente pour un placement immobilier fait partie de notre activité. Nous utilisons l’effet de levier du crédit immobilier pour optimiser l’investissement locatif dans l’immobilier neuf ou ancien et, en qualité de conseil en gestion de patrimoine nous vous accompagnons dans la recherche du meilleur taux immobilier adapté à l’opération souhaitée. Gestionnaire en patrimoine, nous pouvons également vous conseiller sur la défiscalisation attachée au marché immobilier du moment et vous aider à rechercher par l’intermédiaire d’agence immobilière la location de maison.
Le conseil en gestion de patrimoine accompagne l’évolution de votre patrimoine immobilier.

Gestion du patrimoine financier

La gestion de patrimoine mise en place par le conseil en gestion de patrimoine concerne historiquement l’investissement financier, le placement financier, et notamment sous la forme de l’assurance vie. Protection, valorisation de votre patrimoine, transmission et optimisation fiscale sont les raisons les plus fréquentes de la consultation d’un cabinet de gestion de patrimoine, nous y répondons en qualité de gestionnaire de fortune et préconisons les meilleurs placements court terme et long terme. Notre compétence en gestion patrimoniale s’étend également à la société civile immobilière sous l’angle de sa vie juridique, financière et fiscale.

En collaboration étroite avec notre partenaire FIDROIT spécialisé dans les techniques d’organisations et d’optimisations patrimoniales depuis 20 ans, notre cabinet vous offre disponibilité, réactivité, sécurité, objectivité et optimisation au travers d’une expertise de pointe (analyse de votre patrimoine, recommandations écrites de stratégies pour réussir vos projets, suivi personnalisé car la fiscalité évolue chaque année ouvrant ainsi sans cesse des opportunités de développement patrimonial), de services innovants et évolutifs (hotline dédiée pour obtenir des réponses en temps réel à vos interrogations, site internet personnalisé, newsletters, vidéos).

Compétences et domaines d'intervention

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
ANALYSE-BILAN-PROJECTIONS (IR-IFI-SUCCESSION)-STRATEGIE PATRIMONIALE-DEFISCALISATION

COURTAGE D’ASSURANCE
ASSURANCE VIE ET DECES-CAPITALISATIONS-RETRAITE-PREVOYANCE-SANTE-EPARGNE SALARIALE

TRANSACTION SUR IMMEUBLES
IMMOBILIER INVESTISSEUR-NEUF OU ANCIEN-MONUMENT HISTORIQUE-LOI MALRAUX-OUTRE MER…

SUIVI PATRIMONIAL ET FINANCIER

AUDIT DES TAXES FONCIERES ET CFE DES ENTREPRISES

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

BONNET MARC

Marc Bonnet

GERANT

  • NOTARIAT, GESTION DE PATRIMOINE
  • CLERC DE NOTAIRE, COMPTABLE, CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

MB CONSEILS ET PATRIMOINES, EURL au capital de 10150 € dont le siège social est situé 12 BIS CHEMIN DU SEMINAIRE à TOULOUSE ( 31200) – Tel : 06 14 51 41 39, représentée par Marc BONNET en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de TOULOUSE, code APE (ou NAF) : 7022Z.
MB CONSEILS ET PATRIMOINES est référencée à l’ORIAS sous le n° 07004539 (www.orias.fr) en qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de CNCIF, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 3101 2017 000 023 294 délivrée par la CCI de TOULOUSE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
MB CONSEILS ET PATRIMOINES dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9, prime n° 114.239.909.