MDO Finance

MDO Finance Adresse :
8 avenue Jean Jaurès 69370Saint Didier au Mont d’Or
07 68 44 69 53

MDO Finance

8 avenue Jean Jaurès
69370 Saint Didier au Mont d’Or

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Présentation du cabinet

MDO Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Pour vous accompagner sur la globalité de la gestion de votre patrimoine, de la préconisation à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale, nous disposons des agréments suivants :
– Conseil en Investissements Financiers (CIF)
– Courtier en assurance
– Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP)
– Conseil en immobilier avec ou sans intermédiation
Nous disposons, par ailleurs, de la Compétence Juridique Associée (CJA) qui nous permet de réaliser des prestations juridiques simples, connexes à notre activité principale.

Le conseil en gestion de patrimoine étant une activité pluridisciplinaire, nous vous ferons également bénéficier de notre réseau de partenaires experts : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes.

Compétences et domaines d'intervention

Vous êtes un particulier ? Vous souhaitez :
– Générer des revenus complémentaires
– Optimiser votre pression fiscale
– Préserver et valoriser votre patrimoine
– Transmettre votre patrimoine

Vous êtes un entrepreneur ? Vous souhaitez:
– Préparer la transmission de votre entreprise
– Gérer plus efficacement votre trésorerie
– Optimiser votre rémunération, préparer votre retraite
– Prendre en compte la sphère privée

Contactez nous. Le bilan de votre situation est offert et sans engagement.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

QUERUEL Michel

Michel Queruel

Fondateur de MDO Finance

  • Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion de l’université Lyon 1 et du master 2 en gestion de pat
  • Il a débuté sa carrière chez Société Générale (Barep Asset Management), avant de rejoindre Natixis (

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

MDO Finance, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 8 avenue Jean Jaurès à Saint Didier au Mont d’Or ( 69370) – Tel : 07 68 44 69 53, représentée par Michel QUERUEL en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 832 920 011, code APE (ou NAF) : 7022Z.
MDO Finance est référencée à l’ORIAS sous le n° 17006808 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° COI 6901 2017 000 022 782 délivrée par la CCI de CCI de Lyon et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
MDO Finance dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD.