OFFICE PATRIMONIAL FRANCAIS

OFFICE PATRIMONIAL FRANCAIS Adresse :
84 rue Paul Bert 69003LYON
06 28 30 03 84

OFFICE PATRIMONIAL FRANCAIS

84 rue Paul Bert
69003 LYON

Présentation du cabinet

L’Office Patrimonial Français est un cabinet d’Ingénierie et de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant situé au cœur de Lyon et dédié à des clients particuliers, professionnels ou d’entreprises. Sa mission est de vous accompagner, après étude de votre situation patrimoniale et budgétaire, dans la mise en place de solutions en adéquation avec vos objectifs dans une totale objectivité et impartialité.
Pour vous garantir cette totale impartialité, l’Office Patrimonial Français est détenu à 100% par ses associés-fondateurs. Cette situation d’indépendance offre à l’Office Patrimonial Français une liberté dans le choix de ses partenaires. Pour vous, nous sélectionnons constamment, parmi les meilleurs produits existants, les produits les plus adaptés à vos objectifs et à votre situation.

Compétences et domaines d'intervention

Les compétences de l’équipe de l’Office Patrimonial Français nous permettent de vous proposer notre assistance technique et notre accompagnement sur le plan administratif, juridique, financier, économique dans la mise en place des mesures retenues, tout en prenant soin de maîtriser les charges fiscales et sociales en découlant :
– L’accompagnement à la réalisation d’investissements de toute nature, et la recherche des produits financiers ou immobiliers en adéquation avec vos besoins
– La recherche de financement pour vos opérations patrimoniales et budgétaires (emprunts immobiliers, emprunts professionnels,…)
– L’assistance administrative à la création de société
– L’accompagnement sur une cession d’actifs, d’un bien ou d’un placement (personnel ou professionnel)
– La mise en place d’une stratégie de rémunération pour le chef d’entreprise
– La souscription de contrat d’assurance prévoyance pour vous garantir vos revenus, un capital, une rente,…
– L’aide à la rédaction des déclarations d’impôts sur le revenu ou d’ISF, et de leurs annexes (revenus fonciers, plus value mobilière, revenus professionnels,…)

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Kévin Sommer

Directeur commercial

Patrice Million

Directeur Financier

Sasja-willem Schmitz

Responsable administrative & Financière

Laurine Miecaze

Responsable Courtage & Financement

Hugues Cohen

Gestionnaire d'actifs

Marine Chastaing

Ingénieur Patrimonial

Mélanie Barbier

Responsable Pôle Immobilier

Réglementation

OFFICE PATRIMONIAL FRANCAIS, SARL au capital de 15000 € dont le siège social est situé 84 rue Paul Bert à LYON ( 69003) – Tel : 0628300384, représentée par Patrice MILLON en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 7490B.
OFFICE PATRIMONIAL FRANCAIS est référencée à l’ORIAS sous le n° 14001919 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).