Ouest Patrimoine

Ouest Patrimoine Adresse :
n°38 La Simonière 44850LE CELLIER
09 54 18 22 51

Ouest Patrimoine

n°38 La Simonière
44850 LE CELLIER

Présentation du cabinet

Le Cabinet Ouest Patrimoine a été créé en 2012. par David Cordier, professionnel de la Gestion de Patrimoine depuis 2007.

Nous proposons à nos clients une approche patrimoniale globale qui intègre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
Notre mission est de mettre en adéquation les solutions les plus efficientes au regard de votre situation et de vos objectifs.
L’environnement financier, juridique et fiscal évoluent sans cesse et naturellement vos objectifs aussi, c’est pourquoi nous proposons plusieurs solutions de suivi patrimonial adapté à votre situation.

Compétences et domaines d'intervention

* Conseil en investissements financiers
* Conseil en investissement immobilier
* Courtage d’assurance
* Bilan retraite
* Stratégie et suivi de vos objectifs patrimoniaux

Pour nos clients professionnels, Ouest-Patrimoine a développé une expertise particulière pour les indépendants et chefs d’entreprise de TPE- PME :

– Stratégie de rémunération du dirigeant
– Audit et protection sociale du dirigeant
– Mode de détention de l’immobilier d’entreprise
– Cession de l’entreprise
– L’épargne salariale
– Gestion du passif social
– Les contrats collectifs pour vos salariés
– Placement de la trésorerie d’entreprise

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

CORDIER David

David Cordier

Gérant

  • Diplôme Universitaire en gestion de patrimoine obtenu à l’Université d’Angers (équivalent Bac+5)
  • 11 ans dans des postes « support et d’encadrement » aux seins de groupes agro-alimentaires.

Réglementation

OUEST PATRIMOINE, EURL au capital de 3000 € dont le siège social est situé n°38 La Simonière à LE CELLIER ( 44850) – Tel : 09-54-18-22-51, représentée par David Cordier en qualité de gérant, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 824492474, code APE (ou NAF) : 7022Z.
OUEST PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 17000705 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 4401 2017 000 016 948 délivrée par la CCI de NANTES et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
OUEST PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de CGPA, 125 rue de la Faisanderie, prime n° IP02016.