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Description

Après 20 ans de conseil financier, en tant que salariée au sein de compagnies d’assurance, création de mon propre cabinet en 2005 pour offrir plus de pérennité à mes clients.
Démarche globale de gestion de patrimoine, très personnalisée , dans une approche Family Office.

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Créé en 1990, OPTI FINANCE est un cabinet en Gestion de Patrimoine présent dans le Grand Ouest et Paris depuis plus de 28 ans. Réparti sur 9 sites et composé de 40 personnes.
Nos objectifs : Analyser les besoins, répondre aux prérogatives et proposer une stratégie d’investissement personnalisée et durable.
Le cabinet s’engage à apporter un conseil pertinent et adapté dont l’action s’inscrit dans le temps.

Rémunération

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Description

Créée en 2008 pour répondre aux besoins spécifiques d’une famille anglaise, HOLDING FORTUNE a développé un savoir-faire qui assure à ses clients la maîtrise et le contrôle de leur patrimoine. Un réseau de professionnels du droit, du chiffre et de la pierre nous assiste pour façonner une prestation qui épouse les spécificités de chaque situation. Notre rémunération, exclusivement sur honoraires, nous interdit de percevoir aucun commissionnement sur les opérations que nous accompagnons, et nous oblige à ne facturer que notre valeur ajoutée.

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Honoraires

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