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Vous écouter pour comprendre vos enjeux et objectifs, choisir les règles de droit civil, fiscal et international, les techniques d’ingénierie patrimoniales et comptables les plus appropriées à votre situation afin de sécuriser vos décisions et planifier des stratégies pertinentes dans la durée sont les expertises et missions pour lesquelles nos clients nous consultent régulièrement pour:

Constituer, Développer, Evaluer et Transmettre leur patrimoine privé et / ou professionnel à titre onéreux ou gratuit,
Expertiser des actifs immobiliers,financiers et d’entreprise,
Protéger l’équilibre de la cellule familiale,ou les enjeux d’affaires professionnels,
Préparer des revenus futurs pour les études des enfants, la retraite ou d’autres projets à venir,
Diminuer la pression fiscale et les aider pour les déclarations fiscales,
Préparer un retour en France ou un départ à l’étranger.
Notre offre taillée sur mesure à vos besoins répond à une clientèle diversifiée des particuliers et familles, entrepreneurs, cadres et actionnaires dirigeants, sportifs de haut niveau, professionnels du monde des spectacles, professionnels des marchés financiers, professions libérales,expatriés et non-résidents.

Nos analyses et conseils intègrent une comparaison des offres fournies par les plus grandes signatures financières, d’assurances et immobilières, une explication des garanties, prix, frais, et des meilleures pratiques par secteur d’investissement proposées à titre personnel ou professionnel.

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Spi Conseil

92100 Boulogne-billancourt Voir sur la carte

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SPI Conseil est votre partenaire global et indépendant pour organiser le contenant et optimiser le contenu de votre patrimoine.

Nos forces :
– Proximité clients
– Offre produits
– Excellence opérationnelle
– Indépendance capitalistique

3 Statuts réglementés :
Conseil en Investissement Financier : Membre Anacofi CIF N°E008294
Courtier en Assurance : ORIAS : 08 046 233
Agent Immobilier : Carte T N° CPI 7501 2015 000 000 867 délivrée par la CCI Paris Ile de France

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Vingt ans d’expérience en management Banque / Assurance et quinze ans de Conseil en Organisation Patrimoniale procurent à nos clients une vision globale, tant civile qu’économique et fiscale.

Notre process : Document D’entrée en Relation + Découverte client + Lettre de mission sur Honoraires + Rapport contractuel + Suivi patrimonial , offre à nos clients une méthodologie de Conseil Patrimonial normée et rassurante.

Notre expérience et nos différents agréments combinés à notre Capacité Juridique Appropriée ( Master II : Droit Notarial, Immobilier et du Patrimoine – Spécialité : Ingénierie du Patrimoine) apporte une forte valeur ajoutée dans un marché où le modèle des ‘’Banques Privées ‘’ est sérieusement mis à mal ( après 18 mois leurs clients se rapprochent d’un Cabinet de CGP)

Nos clients âgés de 30-45-52-87 ans sont tous parrainés par un client déjà satisfait de notre ‘’suivi patrimonial au long cours’’.

Notre slogan :
‘’Optimisez et Donnez du sens à votre Patrimoine’’ se traduit dans les faits par des solutions éprouvées et simples à gérer par nos clients et leurs héritiers.

Au plan technique :
le démembrement, la Location Meublée, la création de Société Civile, la gestion d’allocation d’actifs….sont autant d’outils dont les combinaisons maîtrisées sont appréciées par nos clients
La connaissance des SCPI, GFF, GFV apporte des solutions alternatives aux standards de l’assurance vie….laquelle reste un pilier des schémas d’une transmission réussie.

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