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Eminence Patrimoine

34170 Castelnau-le-lez Voir sur la carte

Description

Nous sommes un cabinet de Gestion de Patrimoine qui s’est construit autour de valeurs morales et philosophiques fortes.
Notre métier est avant tout un métier de conseil qui nécessite compétence et objectivité afin de donner des préconisations impartiales.
Le savoir faire de notre cabinet de gestion de patrimoine ne se limite pas aux seuls placements et crédits, nous proposons également des missions de conseils sur des thèmes bien particuliers, comme la protection du conjoint et des enfants au niveau civil, l’analyse et l’optimisation de la transmission de votre patrimoine, l’optimisation de votre fiscalité, l’élaboration d’une stratégie immobilière, etc…
Le cabinet s’appuie sur ses 5 gérants-associés, qui cumulent 93 ans d’expérience dans le domaine de la banque/finance.
Leurs formations initiales et les programmes de formations annuelles nous permettent cette approche pluridisciplinaire et cette indispensable complémentarité pour exercer notre métier avec toute l’expertise qu’il exige. Nous sommes diplômés :
D’un Master en Ingénierie Financière (ex DESS)
Du Certificat d’Etudes Supérieure Bancaire en Gestion de Patrimoine (CESB-CFPB)
D’un Master en droits des affaires
Du Diplôme d’Etudes Supérieure Comptable et Financière (DESCF) De l’Institut Européen De Négociation (ESC Toulouse)
Du DU Expert en Gestion de Patrimoine, AUREP, Clermont Ferrand

Les 5 gérants-associés sont titulaires de la certification professionnelle de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Rémunération

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Société familiale fondée dans les années 1950, le groupe J.TRIAL est un acteur majeur de l’expertise comptable, de l’audit, du conseil en gestion, de l’accompagnement social, juridique, fiscal et informatique.

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Description

Fondé et dirigé par François Schwob, FG STRATEGIES, cabinet indépendant, a souhaité remettre l’humain davantage au
cœur de ses relations professionnelles, pour mieux aider ses clients dans l’atteinte progressive de leurs objectifs.

Plus qu’un simple intermédiaire, la stratégie du cabinet FG STRATEGIES se base sur un interlocuteur privilégié,
véritable « chef d’orchestre » de l’ensemble du suivi des opérations d’un projet. La transparence, l’éthique et la
pédagogie dans le conseil prodigué, en sont les valeurs fondatrices, pour développer une relation client plus juste
et équilibrée.

Diplômé de Gestion de Patrimoine, et après plusieurs années d’expériences à la fois dans le commerce,
l’immobilier, et surtout dans un grand groupe bancaire et d’assurance, FG STRATEGIES met ainsi au service de
ses clients, une équipe à taille humaine, une connaissance fine du marché et de ses acteurs, des produits et
des techniques juridiques, fiscales et financières.

Rémunération

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