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Description

Notre mission est d'assister, de conseiller et de proposer un service de haute valeur ajoutée pour l'organisation de votre patrimoine personnel et/ou professionnel en utilisant une approche globale et transversale.
Entièrement Indépendant, Épargne Plurielle vous propose un conseil en toute objectivité des solutions adaptées à votre situation et vos attentes afin de pouvoir optimiser la constitution, la détention ou la transmission d'un patrimoine privé ou professionnel.
Pour cela, nos collaborateurs travaillent en synergie avec les différents Conseils de nos clients (experts comptables, avocats fiscalistes ou d'affaires, notaires, banquiers, conseils en cession ou en stratégie d’entreprise, assureurs, agents immobiliers et administrateurs de biens, gestionnaires d'actifs, business angels, etc.) pour avoir une vision globale du patrimoine (privé et professionnel).

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Accueil
Vous écouter pour comprendre vos enjeux et objectifs, choisir les règles de droit civil, fiscal et international, les techniques d'ingénierie patrimoniales et comptables les plus appropriées à votre situation afin de sécuriser vos décisions et planifier des stratégies pertinentes dans la durée sont les expertises et missions pour lesquelles nos clients nous consultent régulièrement pour:

Constituer, Développer, Evaluer et Transmettre leur patrimoine privé et / ou professionnel à titre onéreux ou gratuit,
Expertiser des actifs immobiliers,financiers et d'entreprise,
Protéger l'équilibre de la cellule familiale,ou les enjeux d'affaires professionnels,
Préparer des revenus futurs pour les études des enfants, la retraite ou d'autres projets à venir,
Diminuer la pression fiscale et les aider pour les déclarations fiscales,
Préparer un retour en France ou un départ à l’étranger.
Notre offre taillée sur mesure à vos besoins répond à une clientèle diversifiée des particuliers et familles, entrepreneurs, cadres et actionnaires dirigeants, sportifs de haut niveau, professionnels du monde des spectacles, professionnels des marchés financiers, professions libérales,expatriés et non-résidents.

Nos analyses et conseils intègrent une comparaison des offres fournies par les plus grandes signatures financières, d'assurances et immobilières, une explication des garanties, prix, frais, et des meilleures pratiques par secteur d'investissement proposées à titre personnel ou professionnel.

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