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Description

CGP à Castres (TARN) et Toulouse (Haute-Garonne), j'assiste, conseille et guide les particuliers comme les entreprises qui désirent soit un point de vue sur l'organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement d'une manière personnalisée.
J'interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine.
En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques du client, ma mission consiste à présenter des choix stratégiques pour protéger le patrimoine et le développer en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier.
Mon activité exercée en toute indépendance vis-à-vis des partenaires (compagnies d'assurance et banques ...) nécessite des agréments pour l'exercer et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de la mission.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Description

Une équipe à l’écoute de ses clients pour un service de proximité dans la création, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine...

Nos clients bénéficient :

✓ d’un conseil objectif et écrit
✓ d’une indépendance dans le choix des partenaires
✓ d’une gamme de produits large et innovante
✓ d’un suivi régulier et optimisé par des formations continues
✓ d’une relation de confiance et pérenne

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Une équipe à l’écoute de ses clients pour un service de proximité dans la création, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine...

Nos clients bénéficient :

✓ d’un conseil objectif et écrit
✓ d’une indépendance dans le choix des partenaires
✓ d’une gamme de produits large et innovante
✓ d’un suivi régulier et optimisé par des formations continues
✓ d’une relation de confiance et pérenne

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