1. Accueil
  2. Trouver votre conseiller

289 résultats

Description

Athos Patrimoine conseille les particuliers et les chefs d’entreprise et les accompagne dans l’organisation, le suivi et la gestion de leur patrimoine.

Athos patrimoine a développé et propose à ses clients une démarche rigoureuse qui se décompose en quatre étapes
1/ Le diagnostic patrimonial
Nos premiers contacts visent à comprendre et à analyser vos besoins, vos objectifs et vos contraintes.
A l’aide des données fournies, tant patrimoniales que personnelles, ATHOS PATRIMOINE procède à une analyse complète de votre situation en fonction de différents critères : temps, risque, fiscalité.
2/ La lettre de mission
C’est sur la base de cette analyse et de nos échanges que nous élaborons et vous soumettons un plan d’actions avec un cahier des charges répondant à vos exigences.
Nous établissons alors une lettre de mission qui détaille clairement ces points et notre rémunération.
3/ La stratégie patrimoniale
A partir de cette analyse, nous élaborons différentes stratégies patrimoniales dont nous discutons avec vous.
4/ Le suivi des opérations et la veille patrimoniale
Au-delà de la mise en œuvre du plan d’actions, nous suivons en permanence l’évolution de votre patrimoine en fonction des modifications règlementaires, juridiques et fiscales, de l’évolution des marchés financiers, et des changements dans votre situation personnelle.
Vos objectifs étant susceptibles d’évoluer dans le temps, nous restons à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos attentes.

Rémunération

Honoraires & Commissions

Voir le profil en détails

Agora Conseil

62280 St Martin Boulogne Voir sur la carte

Description

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE GLOBAL, notre rôle est de vous accompagner, au mieux de vos intérêts, dans toutes les étapes de votre vie, en fonction de vos objectifs:
– Constituer un patrimoine financier ou immobilier
– Protéger et sécuriser le niveau de vie de la famille
– Développer, valoriser son patrimoine
– Transmettre au mieux

Rémunération

Honoraires & Commissions

Voir le profil en détails

Finance Consultants

78340 Les Clayes Sous Bois Voir sur la carte

Description

Le cabinet Finance Consultants a été créé par Dominique AXELROUD en 1995, pour conseiller des dirigeants français expatriés en intégrant une approche globale pour l’organisation de leur patrimoine et pour planifier leur retour en France.

Depuis, la clientèle du cabinet s’est diversifiée et il délivre des conseils en gestion de patrimoine pour des particuliers résidants en France et à l’étranger. Aujourd’hui, l’encours conseillé du cabinet s’élève à 125 millions d’euros.

Le gérant, Dominique AXELROUD, est titulaire d’un :
– D.E.A. 3ème cycle Sciences Economiques de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne
– D.U. 3ème cycle Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand

Le cabinet pratique l’A.P.G. ou Approche Patrimoniale Globale.

Cette méthode permet :

– d’intégrer l’ensemble des paramètres nécessaires à l’analyse optimale du patrimoine :​​ Civils, Juridiques, Fiscaux, Sociaux et Financiers,
– de préciser les objectifs poursuivis

Rémunération

Honoraires & Commissions

Voir le profil en détails