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Dominique Bouchard est au service de sa clientèle depuis plus de 15 ans. Il bénéficie d’une triple expertise puisqu’il est à la fois Courtier en assurances, Conseil en Investissement Financier et Conseil en Gestion de patrimoine, il est partenaire d’une quinzaine de société et en particulier CRYSTAL PARTENAIRES, VIE PLUS et SWISSLIFE. Sa clientèle est composée de particuliers et chefs d’entreprises et de plusieurs familles qu’il suit « depuis deux, voire trois générations ». « Je gère plus de 50 millions d’euros d’encours en actifs financiers répartis auprès d’une clientèle fidèle appréciant la qualité et la stabilité de la gestion » détaille-t-il.
Une gestion « gagnant-gagnant »
« Pour les clients, j’ai développé une gestion « gagnant-gagnant », avec le contrat GESTION DES PLACEMENTS® avec facturation d’honoraires, sachant que le montant de mes honoraires dépend de la performance des actifs confiés » explique-t-il. Concrètement, « les honoraires ne se déclenchent que si ces actifs atteignent un résultat net (hors frais de gestion) de 5% par an ». Un argument qui séduit de nombreux foyers par rapport à la facturation systématique, quel que soit le résultat, des mandats de gestion des banques et des compagnies d’assurances. Le lien de confiance entre les clients et le conseiller en gestion de patrimoine est également primordial, selon Dominique Bouchard. Lui qui travaille au cœur de Paris et « principalement via des réseaux de confiance » a une vision très humaine de ses activités. « J’accompagne mes clients dans le développement de leur patrimoine en fonction de l’évolution de leur situation familiale, professionnelle, fiscale, de l’environnement économique et règlementaire, c’est la seule clé pour la satisfaction des clients et la pérennité de la relation Extrait de l’article paru le 12 juin 2018 dans le FIGARO PARTNER

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ROUAULT PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et conseil en protection sociale pour les dirigeants d’entreprise, situé à Lorient et à Paris, fondé par Philippe et Tanguy ROUAULT.
Nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

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Atlantique Patrimoine Conseil (APC) est une société de Gestion de patrimoine, créée en 2006, située au cœur de Nantes et spécialisée dans la gestion et la valorisation d’actifs financiers, immobiliers et de placements (assurance vie, PEA, compte titre, contrat de capitalisation, FCPI…)

Notre adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), témoigne de notre compétence et de notre volonté d’être au fait de la réglementation afin de vous assurer le meilleur service.

NOTRE EXPERTISE : juridique, fiscale et financière

Les Conseils d’APC proposent la mise en place de solutions patrimoniales sur mesures, répondant au mieux aux objectifs du client (prévoyance, transmission, diminution de la pression fiscale…).
APC a référencé les meilleurs gestionnaires en France et à l’international, où nous sélectionnons les fonds qui correspondent aux objectifs optimaux de rentabilité et de risques des stratégies patrimoniales de nos clients.
Notre société possède également un département immobilier spécialisé dans la transaction ancien et neuf.

NOTRE ETHIQUE : intégrité, rigueur et bienveillance

Notre engagement auprès de nos clients s’inscrit dans une relation sur le long-terme. Nous procédons à une approche globale de votre situation patrimoniale, garantissant la cohérence de nos propositions, et oeuvrons chaque jour à transmettre nos solutions avec pédagogie, afin de vous en faciliter la compréhension et l’appropriation.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT : suivi, disponibilité et efficacité

Notre organisation interne nous permet d’assurer un réel suivi et ainsi pérenniser la pertinence de nos solutions.
Notre implication au côté de nos clients – dans l’anticipation, la mise à jour des informations et une très grande réactivité à leurs demandes – constitue notre compétence distinctive permettant à nos Conseils d’être des interlocuteurs privilégiés à chaque étape de la vie de nos clients.

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