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Iremia Patrimoine

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Description

Irémia Patrimoine est un cabinet de conseils en gestion de patrimoine situé sur le Bassin d’Arcachon en région Bordelaise. Nous intervenons sur tout le territoire auprès des particuliers, des chefs d’entreprise et plus spécifiquement auprès des professionnels de la santé.

Notre ligne de conduite ? Vous conseiller de façon objective en vous apportant des réponses sur mesure dans les différents domaines patrimoniaux tels que les placements financiers, la prévoyance, la retraite, la fiscalité…

De plus, nous intervenons plus particulièrement sur des sujets tels que les passages du statut du BNC, BIC en SELARL ou SARL, la constitution de structures holdings familiales et les bilans patrimoniaux…

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Sic Patrimoine

33950 Lege Cap-ferret Voir sur la carte

Description

Vingt ans d’expérience en management Banque / Assurance et quinze ans de Conseil en Organisation Patrimoniale procurent à nos clients une vision globale, tant civile qu’économique et fiscale.

Notre process : Document D’entrée en Relation + Découverte client + Lettre de mission sur Honoraires + Rapport contractuel + Suivi patrimonial , offre à nos clients une méthodologie de Conseil Patrimonial normée et rassurante.

Notre expérience et nos différents agréments combinés à notre Capacité Juridique Appropriée ( Master II : Droit Notarial, Immobilier et du Patrimoine - Spécialité : Ingénierie du Patrimoine) apporte une forte valeur ajoutée dans un marché où le modèle des ‘’Banques Privées ‘’ est sérieusement mis à mal ( après 18 mois leurs clients se rapprochent d’un Cabinet de CGP)

Nos clients âgés de 30-45-52-87 ans sont tous parrainés par un client déjà satisfait de notre ‘’suivi patrimonial au long cours’’.

Notre slogan :
‘’Optimisez et Donnez du sens à votre Patrimoine’’ se traduit dans les faits par des solutions éprouvées et simples à gérer par nos clients et leurs héritiers.

Au plan technique :
le démembrement, la Location Meublée, la création de Société Civile, la gestion d’allocation d’actifs….sont autant d’outils dont les combinaisons maîtrisées sont appréciées par nos clients
La connaissance des SCPI, GFF, GFV apporte des solutions alternatives aux standards de l’assurance vie….laquelle reste un pilier des schémas d’une transmission réussie.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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