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Ega

69450 Saint Cyr Au Mont D'or Voir sur la carte

Description

Jamais un dossier, toujours un client, avec sa nature, sa culture, son mode de vie et son appétence ou son aversion pour la gestion de ses propres intérêts.

Dans un métier qui consiste à faire la synthèse de la fiscalité, du droit, du financier, donc l'interface avec les interlocuteurs traditionnels (Banquier, Expert-Comptable, Notaire …), EGA rassemble en interne des compétences et des expériences complémentaires.

Des points forts
• L' expérience – Depuis 1985
• La dimension humaine
• Une méthode confirmée pour analyser et synthétiser
• Une antériorité des clients et un montant des actifs gérés, gage d'indépendance et de performance
• Une proximité par la communication : Comptes rendus systématiques d'entretien, lettres de conjoncture, contacts téléphoniques réguliers
• Une connaissance des marchés et de ses acteurs

Rémunération

Honoraires & Commissions

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O2 Investissement

69260 Charbonnières-les-bains Voir sur la carte

Description

O2 Investissement est une société de conseil en gestion privée fondée en 2010.
Nous accompagnons nos clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine dans un environnement de risque maîtrisé.
Authentiques créateurs de valeur, nos équipes intègrent et coordonnent :
- le conseil en gestion de patrimoine
- l'optimisation fiscale et légale
- l'assistance administrative
- le conseil en investissement financier et immobilier
- le montage de dossier et le courtage de crédit
- les assurances pro et personnelles

Véritable responsable administratif et financier de nos clients, vous pouvez profiter de nos services sur-mesure ou nous confier un mandat de gestion global.

Une présence et un accompagnement permanent

O2 propose des solutions patrimoniales et assurancielles sur-mesure. Chaque situation est analysée à travers la méthode de planification financière que nous avons élaborée.
Elle intègre les dimensions personnelles, familiales, professionnelles et fiscales de nos clients pour définir et proposer la stratégie la plus adaptée.
Véritables promoteurs de sa mise en œuvre, nous sommes les garants de son suivi et de son succès.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Mdo Finance

69370 Saint Didier Au Mont D’or Voir sur la carte

Description

MDO Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, adhérente à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Pour vous accompagner sur la globalité de la gestion de votre patrimoine, de la préconisation à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale, nous disposons des agréments suivants :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurance
- Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement (IOBSP)
- Conseil en immobilier avec ou sans intermédiation
Nous disposons, par ailleurs, de la Compétence Juridique Associée (CJA) qui nous permet de réaliser des prestations juridiques simples, connexes à notre activité principale.

Le conseil en gestion de patrimoine étant une activité pluridisciplinaire, nous vous ferons également bénéficier de notre réseau de partenaires experts : notaires, experts comptables, avocats fiscalistes.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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