PATRIMOINE AGILE

PATRIMOINE AGILE Adresse :
16, Boulevard de la Reine 78000VERSAILLES
09 82 49 53 52

PATRIMOINE AGILE

16, Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES

PATRIMOINE AGILE

Présentation du cabinet

Patrimoine Agile, est un cabinet de conseil en stratégies patrimoniales basé à Versailles.
Les missions s’articulent autour de trois activités majeures :

– Conseil en stratégies patrimoniales (Patrimoine Privé & Patrimoine Professionnel)
– Conseil en stratégies d’investissements (Investissements Financiers & Investissements Immobiliers) ;

Christophe David, Associé fondateur a été nominé au Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014 et en 2016 dans la catégorie des professions indépendantes.

Compétences et domaines d'intervention

– Optimiser sa fiscalité (IR, IFI, Succession)
– Préparer sa retraite ;
– Protéger sa famille – Anticiper et planifier sa succession
– Investir en immobilier sous toutes ses formes ;
– Courtage d’assurance (Vie, Epargne, Prévoyance).

Pour de plus amples informations, www.patrimoine-agile.com ou contactez-nous au 09 82 49 53 52 .

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Christophe David

Associé fondateur

  • 3ème cycle en gestion de patrimoine
    3ème cycle en ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise
    3ème
  • Christophe David, 43 ans, associé fondateur du cabinet en 2011 a été nominé au Trophée de la Gestio

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

PATRIMOINE AGILE, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 16, Boulevard de la Reine à VERSAILLES ( 78000) – Tel : 09 82 49 53 52, représentée par Christophe DAVID en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Versailles, code APE (ou NAF) : 6622Z.
PATRIMOINE AGILE est référencée à l’ORIAS sous le n° 11 063 457 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP).