PATRIMOINE DESIGN

PATRIMOINE DESIGN Adresse :
57 rue du Président Edouard Herriot- 69002LYON
06 82 14 11 32

PATRIMOINE DESIGN

57 rue du Président Edouard Herriot
-
69002 LYON

PATRIMOINE DESIGN

Présentation du cabinet

Besoin d’aide dans l’organisation et le suivi de votre patrimoine ? Le choix et le suivi de vos différents placements financiers, vos biens immobiliers, votre fiscalité, la protection de votre conjoint et de vos enfants ? Patrimoine Design vous propose un conseil personnalisé.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous vous accompagnerons au quotidien dans vos différentes démarches.

PATRIMOINE DESIGN est un cabinet en gestion de patrimoine adapté à vos besoins.
Notre philosophie d’écoute de nos clients nous permet de proposer des solutions qui vous permettent d’atteindre vos objectifs en toute sérénité.

Compétences et domaines d'intervention

Nos axes d’expertise sont les suivants:

Civil (régime matrimonial, transmission, successions, donations, testaments,…)
Fiscal (optimisation de votre imposition, choix du régime fiscal, IFI…)
Financier (assurances vies, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, sociétés non cotées, produits structurés,…)
Immobilier (Investissement, optimisation fiscale, Loueur en meublé, Courtage de prêt, SCPI/OPCI/SCI,…)
Social (plan d’épargne retraite, prévoyance, épargne salariale,…)

5 Bonnes raisons de choisir Patrimoine Design

1. Une relation avec un gestionnaire de confiance, ingénieur de formation, et un engagement sur le long terme
2. Une approche rigoureuse et une étude patrimoniale détaillée et chiffrée
3. Des conseils de placements sur mesure
4. Une très bonne connaissance des marchés financiers
5. Un cabinet de gestion de patrimoine disposant de nombreuses certifications et partenariats

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Marion Cottalorda

Responsable Pôle immobilier

Pierre Untereiner

Gérant cabinet Patrimoine Design

  • Certifié CIF / COA / MOBSP / AMF
  • Diplôme d’ingénieur

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

EURL, dont le siège social est situé 57 rue du Président Edouard Herriot à LYON ( 69002) – Tel : 0682141132, représentée par Pierre UNTEREINER en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de LYON, code APE (ou NAF) : 7022Z.
EURL est référencée à l’ORIAS sous le n° 17006395 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6901 2017 000 022 694 délivrée par la CCI de LYON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
EURL dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, prime n° 118263166.