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PATRIMOINE PRIVE

PATRIMOINE PRIVE Adresse :
63 rue de Forbin 13002MARSEILLE
04 91 10 82 48

PATRIMOINE PRIVE

63 rue de Forbin
13002 MARSEILLE

PATRIMOINE PRIVE

Présentation du cabinet

Patrimoine Privé est une société indépendante, constituée d’une équipe pluridisciplinaire, issue des métiers du Droit, de la Finance et de la Banque Privée.
Nous accompagnons nos clients dans le contrôle, l’organisation et la gestion de leur patrimoine ainsi que dans l’optimisation transgénérationnelle de ce dernier.

Compétences et domaines d'intervention

Patrimoine Privé accompagne les familles dans le développement, la pérennisation et la gestion de leur patrimoine ainsi que dans l’optimisation transgénérationelle de ce dernier. Notre mission est d’organiser et de faire croitre les actifs des familles grâce à une stratégie globale adaptée, appuyée sur une organisation juridique et fiscale appropriée.
Nous nous attachons à faire progresser les actifs de nos clients, sécuriser les performances obtenues et réduire les coûts et l’ensemble des frais. Notre efficacité réside dans notre capacité à pérenniser leur patrimoine dans la durée mais également dans notre aptitude à gérer les liens entre les familles et les générations. Notre ambition est de simplifier la vie de nos familles clientes et d’établir une relation de confiance réciproque.
Patrimoine Privé accompagne les entrepreneurs dans la pérennisation et la sécurisation de leur outil professionnel ainsi que dans le développement équilibré de leur patrimoine global. Notre mission est de permettre au dirigeant de se concentrer sur le développement de sa société en prenant en charge tous ses sujets et contraintes du quotidien. Nous nous attachons à protéger le dirigeant et sa famille en cas d’accident de la vie et a développer son patrimoine en tenant compte du poids de l’outil professionnel. Nous accompagnons le dirigeant dans les phases de croissance externe, ouverture de son capital et transmission ou cession de sa société. Notre efficacité réside dans notre capacité à pérenniser le patrimoine global dans la durée mais également dans notre aptitude à gérer les liens familiaux. Notre ambition est de simplifier la vie du dirigeant et de sa famille et d’établir une relation de confiance réciproque.

Modes de rémunération

Honoraires

Les collaborateurs

CHAMPIN JEAN PIERRE

Jean Pierre Champin

GÉRANT- ASSOCIE, responsable de l'ingénierie patrimoniale

  • Titulaire :
    – Du DESS de gestion de patrimoine (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse Un
  • Jean-Pierre CHAMPIN a débuté son activité professionnelle chez HSBC en 1994 en tant que gérant de po
CHOQUET Nathalie

Nathalie Choquet

FONDATRICE- GÉRANTE- ASSOCIÉE

  • Elle a débuté sa carrière dans une des filiales du groupe EDF en tant que gestionnaire trésorerie av

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2

Réglementation

PATRIMOINE PRIVE, SARL au capital de 178440 € dont le siège social est situé 63 rue de Forbin à MARSEILLE ( 13002) – Tel : 0491108248, représentée par JEAN PIERRE CHAMPIN et Nathalie CHOQUET en qualité de GERANTS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 802 213 660, code APE (ou NAF) : 6619B.
PATRIMOINE PRIVE est référencée à l’ORIAS sous le n° 14004047 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 1310 2017 000 019 345 délivrée par la Préfecture de CCI de Marseille Provence et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
PATRIMOINE PRIVE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA COVEA RISK, courbevoie, prime n° 114240090.