PATRIMONIA GROUP

PATRIMONIA GROUP Adresse :
2 Boulevard de Strasbourg 31000TOULOUSE
05 61 73 87 88

PATRIMONIA GROUP

2 Boulevard de Strasbourg
31000 TOULOUSE

PATRIMONIA GROUP

Présentation du cabinet

PATRIMONIA GROUP vous accompagne et vous conseille depuis près de 20 ans.

Plusieurs filiales au sein de cette entité :

PATRIMONIA CONSEIL a vu le jour en Janvier 1997,
PATRIMONIA SOCIAL, spécialisée en protection sociale, est créée en 2010,
PATRIMONIA INVEST a vu le jour en Avril 2013,
PATRIMONIA IMMO, spécialisée en immobilier, a été créée en 2016.
Nous conseillons et guidons les particuliers comme les entreprises qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine et la valorisation de celui-ci. Notre mission consiste à analyser l’ensemble des avoirs de nos clients et à définir avec eux leurs objectifs, afin de leur proposer une stratégie d’organisation patrimoniale et d’investissement.

PATRIMONIA GROUP vous accompagne dans le temps et vous propose de nouvelles solutions en fonction des conditions de marché, de vos besoins et objectifs patrimoniaux. A l’inverse des « chargés de clientèle » des réseaux bancaires traditionnels, nous pouvons, en toute liberté, vous proposer des produits émanant de différents établissements.

Face à une multitude d’offres et de services de plus en plus complexes, nous vous guidons en toute objectivité vers les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos attentes. Si nécessaire, nous sollicitons également d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts-comptables, etc…

Compétences et domaines d'intervention

Gestion de Patrimoine :

– Conseil en stratégie patrimoniale :
– Conseil en stratégie financière
– Optimisation fiscale
– Protection sociale

Immobilier et Financement :

Nous disposons d’une « cellule de Financement » qui intervient pour tous vos projets :
– L’acquisition et la construction de votre résidence principale
– L’investissement locatif
– L’achat de votre résidence secondaire,
– Le financement de travaux,
– Le versement de soulte,
– Le rachat de vos prêts immobiliers,
– Le financement de fonds de commerces,
– L’achat de murs commerciaux,
– Le rachat de patientèle et ou de clientèle,
– L’acquisition de parts de SCI ou SCPI

Pour ce qui concerne l’Immobilier, nous intervenons sur les sujets suivants :
– SCPI
– Logements ancien & neufs
– LMNP

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

ESPAGNO François

François Espagno

Associé Fondateur, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

  • Diplomé de l’Université de Toulouse I
DESSART Nicolas

Nicolas Dessart

Associé

  • Master II Spécialisé Ingénieurie et Gestion de Patrimoine
SIMONIN Gautier

Gautier Simonin

Conseil en Gestion de Patrimoine - Juriste

  • Diplomé du Master II Ingénierie du Patrimoine – Université de Toulouse I
GUY Audrey

Audrey Guy

Conseil en Gestion de Patrimoine - Juriste

  • Diplomée du Master II Ingénierie du Patrimoine – Université de Toulouse I
RIETHMULLER Ambre

Ambre Riethmuller

Back-Office

GABIN Jérome

Jérome Gabin

Associé - Protection Sociale

BOURDA Françoise

Françoise Bourda

Collaboratrice - Protection Sociale

ORDINES Valérie

Valérie Ordines

Responsable Pôle Immobilier & Financement

BOIX Christophe

Christophe Boix

Associé Responsable Pole Immobilier et Financement

ESPAGNO Maître Marion

Maître Marion Espagno

Avocat - Droit de la famille & Droit des contrats - Consultant externe

YPREEUW Maud

Maud Ypreeuw

Back-Office

Photos et vidéos

Réglementation

PATRIMONIA CONSEIL, SARL au capital de 7622 € dont le siège social est situé 2 Boulevard de Strasbourg à TOULOUSE ( 31000) – Tel : 0561738788, représentée par François ESPAGNO en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Toulouse, code APE (ou NAF) : 6430Z.
PATRIMONIA GROUP est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 002 577 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), Intermédiaire en crédit immobilier européen.

PATRIMONIA INVEST – SARL au capital de 10 000€ dont le siège social est situé au 2 boulevard de Strasbourg – 31000 TOULOUSE – Représentée par Nicolas DESSART en sa qualité de gérant associé.
Enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro de SIREN 792 395 642 et enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 13005978 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance ; Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement ; Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.