PHOENIX GESTION PRIVEE

PHOENIX GESTION PRIVEE Adresse :
18 avenue Félix Faure 69007Lyon
06 03 22 32 17

PHOENIX GESTION PRIVEE

18 avenue Félix Faure
69007 Lyon

PHOENIX PROTECTION SOCIALE Adresse :
18 avenue Félix Faure 69007LYON
06 03 22 32 17

PHOENIX PROTECTION SOCIALE

18 avenue Félix Faure
69007 LYON

Présentation du cabinet

Phoenix Gestion Privée, département Gestion Privée du Groupe SFC (expertise-comptable, audit et conseil), intervient aux moments clés de la vie de ses clients pour leur permettre d’optimiser leurs choix d’organisation patrimoniale. Famille, vie professionnelle et patrimoine privé sont interdépendants. Il est important d’adopter une stratégie globale en matière patrimoniale.
 Phoenix Gestion Privée met en place un accompagnement sur-mesure de ses clients. Avec nos experts, vous définirez une stratégie patrimoniale qui vous est propre.

Compétences et domaines d'intervention

FAMILLE
– Mariage, remariage, divorce, séparation, famille recomposée : choix et évolution du statut matrimonial
– Protection du conjoint et de la famille : choix des techniques adaptées
– Donations, successions : anticipation, accompagnement, préparation
– Situations internationales : expatriation, détachement, impatriation

VIE PROFESSIONNELLE
– Création – installation : choix du statut du dirigeant et de sa forme juridique
– Optimisation du mode de rémunération
– Protection du dirigeant et de ses collaborateurs
– Structuration de l’acquisition et de la détention de l’immobilier professionnel
– Placement de la trésorerie d’entreprise
– Transmission ou cession : préparation et accompagnement à chaque étape, y compris recherche d’acquéreur
– Epargne salariale, intéressement, participation
– Bilan retraite et stratégie de fin de carrière

PATRIMOINE PRIVE :
– Analyse de votre patrimoine privé et professionnel
– Structuration et optimisation de la détention des biens (SCI, GFA, holding, …)
– Financement et refinancement de projets
– Limitation de la pression fiscale
– Epargne-retraite, épargne-financière
– Immobilier d’investissement
– Prévoyance, santé, dépendance
– Diversification

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

ESCOFFIER Maud

Maud Escoffier

Gérante

  • DESS Droit des affaires
  • https://fr.linkedin.com/in/maud-escoffier-vanier-57a56ab5

Réglementation

PHOENIX CONSEILS, SARL au capital de 256 000€ € dont le siège social est situé 18 avenue Félix Faure à Lyon ( 69007) – Tel : 06.03.22.32.17, représentée par Maud ESCOFFIER en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de Lyon, code APE (ou NAF) : 6619B.
PHOENIX CONSEILS est référencée à l’ORIAS sous le n° 11061803 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Intermédiaire en crédit immobilier européen, adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6901 2019 000 041 079 délivrée par la CCI de Lyon Métropole et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
PHOENIX CONSEILS dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de STARSTONE / MATRISK Assurance, 22 rue de la Maison Rouge 77185 Lognes, prime n° MRCSFGP201612FR00000000015691A0.