Privacare

Privacare Adresse :
12 Rue du Doyenné, 69005 Lyon 69005Lyon
04 81 91 56 36

Privacare

12 Rue du Doyenné, 69005 Lyon
69005 Lyon

Présentation du cabinet

Fruit d’une réflexion commune, le cabinet Privacare est né pour accompagner et conseiller ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Qu’il s’agisse de construire ou développer leur patrimoine de demain, entretenir et gérer celui existant jusqu’à transmettre celui d’hier. Nos clients sont au cœur du processus de travail.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre approche dans une démarche sensée et responsable pour apporter des préconisations propres à nos clients et dans lesquelles ils se retrouvent.
Notre business model s’accorde aux évolutions de la société et notamment au regard de l’interprofessionnalité sans cesse grandissante, ne pouvant être pleinement efficiente que lorsqu’elle est dédiée au client. Notre structure, fondée par différents professionnels répond à ces nouvelles attentes.
Nous mettons à votre service nos expertises pluridisciplinaires pour s’adapter à vos besoins et vous proposer des réponses personnalisées en adéquation avec vos objectifs et en harmonie avec vos valeurs.

Les nôtres ?

• Bienveillance : Vous comprendre pour mieux vous conseiller. Vous accompagner pour mieux vous guider.
• Transparence : Pas de surprises et une parfaite lisibilité des coûts directs et indirects.
• Ethique : Une relation basée sur la confiance, la confidentialité et en accord avec vos préoccupations en éliminant tout conflit d’intérêt.
• Responsabilité : Du conseil à l’investissement, solidaire et responsable sont nos fers de lance
• Durabilité : La relation client comme l’impact de nos investissements doivent se pérenniser dans le temps

Nous profitons de notre expertise, savoir-faire et expérience pour démocratiser et rendre accessible cette discipline au plus grand nombre tout en conservant cette démarche personnelle et responsable à laquelle nous sommes tant attachés.

Compétences et domaines d'intervention

Notre intervenons auprès de différents types de clients : Particulier, Entreprises, Professionnels, Internationaux, et dans différents domaines :

• Ingénierie Patrimoniale : Nous élaborons des stratégies patrimoniales recouvrant à la fois des aspects juridiques, fiscaux, financiers mais également sociaux et de prévoyance

• Conseil en Investissements Financiers : Nos conseils sont matérialisés par des préconisations d’investissements sans contraintes de produits ou de supports

• Conseils en Investissements Immobiliers : Titulaire de la carte T nous sélectionnons des projets immobiliers répondant aux besoins de nos clients (LMNP, Pinel, Déficit Foncier, Nue-propriété etc.)

• Courtage en Assurance : Travaillant en architecture ouverte nous avons accès à une large offre assurantielle s’inscrivant dans le panorama patrimonial du client

• Gestion d’Actifs : Nous sélectionnons, selon un cahier des charges préalablement défini avec nos clients, les supports et classes d’actifs sur lesquels ils seront investis, les suivons et les arbitrons dans le temps pour garantir un portefeuille en adéquation avec la situation actuelle du client.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Pierre Marquette-thieffry

Associé dirigeant

  • Master en droit patrimonial – Université Jean Moulin Lyon 3
  • Master Of Science 2 – Gestion de patrimoine et marchés immobiliers – INSEEC

Sandrine Bourgey-vanniere

Responsable back et middle office

Réglementation

PRIVACARE, SAS au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 12 Rue du Doyenné, 69005 Lyon à Lyon ( 69005) – Tel : 04 81 91 56 36, représentée par Pierre MARQUETTE-THIEFFRY en qualité de Directeur général, immatriculée au RCS de Lyon, code APE (ou NAF) : 7022Z.
PRIVACARE est référencée à l’ORIAS sous le n° 20005230 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6901 2020 000 045 288 délivrée par la CCI de 69 et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
PRIVACARE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9, prime n° 232068.