REFERENCE PATRIMOINE

REFERENCE PATRIMOINE Adresse :
29 rue Guillaume Tell 75017PARIS
01 84 16 35 46

REFERENCE PATRIMOINE

29 rue Guillaume Tell
75017 PARIS

REFERENCE PATRIMOINE

Présentation du cabinet

REFERENCE PATRIMOINE est crée en janvier 2007 par Olivier Lachens . Ce dernier rencontre Julien Dussaussay la même année. Ils s’associent en 2011.
La société compte à ce jour plus de 220 clients. Elle gère près de 30 millions d’euros pour le compte de ces derniers.
4 conseillers seniors ainsi que 3 personnes au back office sont à votre service aujourd’hui.
Nous disposons de locaux pour vous accueillir dans un cadre agréable (dernier étage d’un hotel particulier).

Compétences et domaines d'intervention

-Droit civil
– Placements financiers
– Investissements immobiliers
– Fiscalité
– Transmission
– Retraite
– Accompagnement du chef d’entreprise

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DUSSAUSSAY Julien

Julien Dussaussay

Gérant

  • MASTER II Ingénierie du Patrimoine, Université Toulouse Capitole
  • ISC PARIS, Institut Supérieur du Commerce, Paris
  • DUT Techniques de Commercialisation, IUT de Paris, Université Paris Descartes
  • 15 ans d’expérience
LACHENS Olivier

Olivier Lachens

Gérant

  • MASTER II Ingénierie du Patrimoine, Université d’Auvergne
  • Ecole Supérieure de Gestion (ESG)
  • Banque Palatine
  • Union Financière de France
ESPITALIE Véronique

Véronique Espitalie

Assistante de Direction

  • Maitrise Droit des Affaires, Université de Toulouse
  • La Maison de l’Investisseur
LEGENTILHOMME THOMAS

Thomas Legentilhomme

Conseiller en Gestion de Patrimoine

  • MASTER II Gestion et Droit du Patrimoine, Université Bordeaux IV Montesquieu
  • SOCIETE GENERALE

Margot Paire

Assistante gérant

Annabelle Silvestre

Ingénieur Patrimonial

Quentin Petit Prestoud

Conseiller en gestion de patrimoine

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2

Réglementation

REFERENCE PATRIMOINE, SARL au capital de 20008 € dont le siège social est situé 29 rue Guillaume Tell à PARIS ( 75017) – Tel : 0184163546, représentée par DUSSAUSSAY JULIEN et LACHENS OLIVIER en qualité de Gérants, immatriculée au RCS de PARIS, code APE (ou NAF) : 7022Z.
REFERENCE PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 031 302 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° T15607 délivrée par la Préfecture de 75 et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
REFERENCE PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA – COVEA, 19/21 allées de l’Europe 92616 CLICHY Cedex, prime n° 112 786 342.