Sélène Patrimoine

Sélène Patrimoine Adresse :
4, rue Francis Merlant 44000NANTES
02 41 48 96 42

Sélène Patrimoine

4, rue Francis Merlant
44000 NANTES

Sélène Patrimoine Adresse :
37, rue Saint Aubin 49100ANGERS
02 41 48 96 42

Sélène Patrimoine

37, rue Saint Aubin
49100 ANGERS

Sélène Patrimoine Adresse :
14, rue de l'Eglise 44212PORNIC
02 41 48 96 42

Sélène Patrimoine

14, rue de l'Eglise
44212 PORNIC

Présentation du cabinet

Sélène Patrimoine a vu le jour par la réunion des trois cabinets historiques :
– JL Conseils et Associés a été créé à Nantes en 1987
– Européenne de placements a été créé à Pornic en 1992
– Fi Gestion Privée à ANGERS a été créé à Angers en 2012

Dans la mythologie grecque, Selênê est considérée comme étant la déesse de la lune et des solutions à qui il est fait appel en cas de problème. Nous avons emprunté son nom à cette déesse en espérant apporter à nos clients les solutions qui leur conviennent en toute sérénité.

Aujourd’hui, Sélène Patrimoine est une équipe soucieuse de vous accompagner au quotidien sur Angers, Nantes et Pornic avec la même vision de notre métier : le conseil. Les évolutions de la législation et des situations personnelles et/ou professionnelles nécessitent une actualisation et un suivi réguliers de nos dossiers.

Compétences et domaines d'intervention

Des compétences variées et complémentaires…

Au travers de leurs parcours respectifs, nos conseillers ont acquis des compétences diverses et complémentaires. Nos gestionnaires de patrimoine mettent leur expérience et leur savoir-faire au service de leurs clients.
Ainsi, ils interviennent sur divers domaines :
– Juridiques : Régimes matrimoniaux, donation, transmission…
– Fiscales : IR, IS, IFI
– Sociale : Épargne salariale, Prévoyance individuelle ou collective, Santé,
– Financier : allocation d’actifs au sein de contrat d’assurance vie, de capitalisation, PEA, PERP, Loi Madelin Retraite…
– Immobilier : organisation du patrimoine immobilier, immobilier défiscalisant, LMNP, SCPI, Nue-propriété…
– Entreprise : Organisation de la structure d’exercice professionnel, gestion de trésorerie, optimisation de la rémunération du dirigeant…

Toutes ces compétences permettent d’accompagner et suivre nos clients dans une stratégie globale de leur patrimoine.

…Au sein d’une profession réglementée

Depuis plusieurs année la profession de conseiller en gestion de patrimoine s’est réglementée. Sélène Patrimoine apporte un soin tout particulier à respecter la réglementation en vigueur en ayant les accréditations nécessaires à l’exercice de notre profession sur Angers, Nantes et Pornic.

Conformément aux dispositions de l’article 325-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, toute société de gestion de patrimoine doit informer ses clients de ses statuts réglementés et de ses principaux établissements promoteurs.

Sélène Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07 003 217 (consultable sur le site www.orias.fr) et dispose des compétences suivantes :

● Conseiller en investissement financier adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Nous sélectionnons, auprès des principaux acteurs du marché, les solutions d’investissement les plus adaptées à la situation de nos clients tout en respectant leurs objectifs.

● Courtage en assurance dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.

● Transaction sur immeubles et fonds de commerce : Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 44012016000014270 délivrée par la CCI Nantes / Saint Nazaire. Conformément à la Loi Hoguet du 2 janvier 1970, cette carte nous permet de recherche pour vous les solutions immobilières adaptées à vos besoins, d’en assurer la commercialisation et le suivi.

● La Compétence Juridique Appropriée nous reconnaît le droit d’effectuer, à titre accessoire, des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé.

● Assurance professionnelle RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Nathalie Adalid

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Philippe Regimbart

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Claire Regimbart

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Gwenaëlle Crossouard

Assistante

Marion Collignon

Assistante/Comptabilité

Sophie Crouzillac

Assistante

Thibaud Grand

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Junior

Réglementation

Selene Patrimoine, SARL au capital de 9.146,94 € € dont le siège social est situé 4, rue Francis Merlant à NANTES ( 44000) – Tel : 0241489642, représentée par Philippe REGIMBART & Nathalie ADALID en qualité de Associés Co-Gérants, immatriculée au RCS de Nantes, code APE (ou NAF) : 7022Z.
Selene Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 07003217 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 44012016000014279 délivrée par la Préfecture de Nantes/Saint Nazaire et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Selene Patrimoine dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 4 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.