STRATÉGIE & INVESTISSEMENT

STRATÉGIE & INVESTISSEMENT Adresse :
2, Rue Pégase''Aéroparc 1'' 67960ENTZHEIM
33388270111

STRATÉGIE & INVESTISSEMENT

2, Rue Pégase
''Aéroparc 1''
67960 ENTZHEIM

STRATÉGIE & INVESTISSEMENT

Présentation du cabinet

Depuis le 1er octobre 1999, en toute autonomie et transparence, notre cabinet crée, développe et optimise le Patrimoine de ses clients grâce à son expertise et à son conseil.

Notre autonomie nous permet de choisir et de travailler en étroite collaboration avec une multitude de partenaires reconnus : spécialistes de l’assurance, de la gestion financière, de l’immobilier, banques, épargne salariale, optimisation fiscale, démembrement, etc. Grâce à eux, nous pouvons proposer à nos clients les solutions les plus pertinentes adaptées à leurs besoins.

La gestion de patrimoine est un vaste domaine généraliste, qui requiert de très nombreuses compétences, garanties et sécurités que vous êtes en droit d’attendre de votre conseiller. Sur notre site principal, vous pourrez y découvrir notre métier et nos différentes activités professionnelles règlementées exercées.

Compétences et domaines d'intervention

Dans le cadre de son activité, notre cabinet s’engage à respecter intégralement la charte de déontologie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine (CNCGP) ; organisme représentatif de la profession :

> Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
> Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
> Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte, économique et réglementaire.
> S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil. 

> Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
> Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les, modalités de sa rémunération.
> Respecter le secret professionnel.
> S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DUBRUNFAUT Alain

Alain Dubrunfaut

Conseil en Gestion de Patrimoine - Expert en Gestion d’Actifs Mobiliers et Immobiliers

  • Mastère spécialisé en Gestion Patrimoniale et Immobilière de l’IMPI de Bordeaux
  • Président de la Région Alsace Lorraine de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

STRATÉGIE & INVESTISSEMENT, SAS au capital de 100.000 € dont le siège social est situé 2, Rue Pégase  »Aéroparc 1 » à Entzheim 67960 [03 88 27 01 11] ; représentée par Monsieur Alain DUBRUNFAUT en qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine – Expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428778385, code APE (ou NAF) : 6619A / Le cabinet est référencé à l’ORIAS sous le n° 07002781 (www.orias.fr) en qualité de : => Conseil en Investissement Financier (CIF), adhérent auprès de CNCGP association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) => Courtier d’assurance positionné en catégorie  »b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance / => Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 6701 2016 000 006 554 délivrée par la CCI d’Alsace Eurométropole et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs. STRATÉGIE & INVESTISSEMENT dispose d’une Garantie Financière et d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex, prime n° 112786342.